【第26回】ご本人から家族の方(お母様)へご紹介いただいての海外積立投資の事例です。【大阪府 会社員 30代前半 男性】
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最終更新日:2024/12/08
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こんにちは、河合です。
本日はご家族をご紹介していただけた方の事例をご紹介します。
この方は最初のお問合せをいただいてから、まだ4ヶ月のお付き合いです。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【大阪府 会社員 30代前半 男性】
私のクライアントはどういうわけか、とても大阪の方が多いのですが、この方も大阪の方です。
お問合せの内容は、『海外積立投資入門書(マニュアル)』を見ていただき、興味を持っていただけたとのこと。 月5万円(USD 500)から投資ができるというところが、無理なくできるということで気に入っていただけました。
この方はまだお若いので月5万円ですが、25年間の積立の中で徐々に積立額を増やしていく計画です。
※『海外積立投資入門書(マニュアル)』はこちら
そして積立資金以外にもまとまった預貯金があるということで、500万円オフショアファンドへ投資されました。
一括と積立、両方で資産を運用していく、という最も効率が良く、リスク分散できる方法ですね。
そして4ヶ月たった頃、この方から、お母様にオフショア投資の話をしたところ、興味を持っていただけ、500万円投資をしてみたいとのことでした。
お母様は40代後半のため、積立投資よりも一括投資にご興味を持っていただけたのです。
そしてさらにこの方の奥様も(共同名義でなく)奥様名義で300万円オフショアファンドへ投資されました。
やはり女性は我々男性よりも貯蓄能力が高いのですかね(笑)。
私はほとんど宣伝広告をしていません。
ブログを更新して、Twitterにつぶやいて、facebookとmixiにそれを連動させているだけです。
それでも毎月200件以上のお問合せが来ますが、しかしそれでもインターネットをしない限り、 私を知る機会はほとんどないのです(笑)。
だから私のクライアントは30~40代の比較的若い方が多く、まれに60代、70代の方がいる程度です。
そしてその30代の方からの親さんのご紹介が最近とても多いです。
感謝感謝です。
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