【第655回】積立開始後、オフショアファンドへの投資も開始しました。【東京都自営業 30代後半男性】

公開日： 2020/07/06 : 最終更新日：2023/06/28 通常メルマガ（事例など）オフショア資産管理口座, ドイツブリッジローンファンド, 森林ファンド, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日はオフショアファンドへの一括投資事例です。
最近はどんな銘柄が人気あるんでしょうか？

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都自営業 30代後半男性】

この方が海外積立投資を始めたときの事例がこちら。

【第632回】【東京都自営業 30代後半男性】
お子さんが生まれたらみんなこれしてます（もう誰も学資保険しない）。

毎月500ドル（約6万円）の引き落としが開始したタイミングで、以下のような連絡をいただきました。

「オフショア資産管理口座作る上でのおすすめファンドがあったと思います。各ファンドのご情報をいただくことはできますか？」

そしてまずは英国介護不動産ファンドへ直接投資したいと連絡をいただきましたが、こちらは直接投資ができなくオフショア資産管理口座からの投資しかできません。
ということで、これを機にオフショア資産管理口座を開設し・・・

英国介護不動産ファンド：USD 15,000
英国高齢者住宅不動産ローンファンド（年6%配当）：USD 15,000
ドイツブリッジローンファンド：USD 10,000

の3つへ投資されました。
オフショア資産管理口座の口座開設最低額がUSD 30,000（約330万円）なので、この金額となりました。

なお、この口座を開く前に直接投資してた森林ファンドをオフショア資産管理口座へ移管することを希望されましたが、直接投資の投資家はスウェーデン取引所への上場予定となっており、バミューダ籍のファンドの移管ができません（元々この口座内で投資していた方は、ルクセンブルク籍となり移管可能）。
私も初めての経験ですが、こういうところでオフショア資産管理口座を使って投資しておくことのメリットが出てきましたね。

また、このオフショア資産管理口座を開設する際、

「こちらの口座は共同名義としたいと思います。
万が一自分に何かあった時を考えるとそっちのほうがいいですよね？」

と質問をいただきましたが、その通りです。
ご本人に万が一のことが生じてしまった場合、「共同名義人」の場合はそのまま運用を引き継ぐことができますが、「受益者」に設定した場合は、運用は終了し、遺産として相続することになります。
どちらを選ぶかですが、少なくとも「受益者」には設定しておいた方がいいですよね。

皆さんも気になるファンドがあったら、お気軽にご相談ください（相談無料）。

『オフショア資産管理口座入門書（マニュアル）』動画　〜K2 Investment

海外にある口座ごとの種類、特徴を動画でまとめています。日本というリスク（マイナンバー、預金封鎖、財産税、デノミネーション）を回避するため、お金を海外に置いておくだけなら海外口座。オフショア投資をするならオフショア資産管理口座。5000万円以上の資産管理とオフショア投資ならスイスプライベートバンク。

『海外口座開設入門書（マニュアル）』はこちら（無料）
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL3/

『オフショア資産管理口座入門書（マニュアル）』はこちら（無料）
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL4/

『スイスプライベートバンク入門書（マニュアル）』はこちら（無料）
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL5/

PREV: 【第654回】「医療保険に加入しないで保険で貯蓄する方法」セミナー開催します。【7/25（土）14:00~15:30】
NEXT: 【第656回】10年前からFPIでしていた積立を停止しI社海外積立投資始めました。【愛知県保険マン 40代前半男性】

【第655回】積立開始後、オフショアファンドへの投資も開始しました。【東京都自営業 30代後半男性】

関連記事

【第586回】学資保険の代わりに海外積立投資を始められた方が、同じく学資準備のために一括投資（300万円）もされました。【愛知県保健師 30代前半女性】

【第4回】いつでも投資できるオフショアファンドをご紹介します。

【第916回】Hansardのひどい契約を見直して海外個人年金始めました。【奈良県製造業技術者 50代後半男性】

【第1053回】海外送金できる銀行、できない銀行があって面倒ですね。【東京都会社員 50代半ば女性】

【第1374回】海外積立はある一定額（USD 10,000）貯まったら利益確定＆元本確保型ファンド（ラチェット運用）するのが定石です。【神奈川県公務員 60代後半女性】

【第1224回】一括でなく積立でビットコインETF（IBIT）に投資する人の特徴。【奈良県税理士 40代前半男性】

【第223回】社員の福利厚生で海外積立投資を社員全員分始められた事例です。【宮城県開業医 60代後半男性】

【第1209回】元本確保型ファンドを+30%で利益確定＆1500万円追加投資です。【東京都年金生活者 80代前半男性】

【第544回】オンラインセミナー参加者が今募集中（〜9/13）の元本確保型ファンドへ投資されました。【東京都会社員 50代前半男性】

【第389回】新規オフショアファンド約定事例です（3件、3ファンド、USD160,000）。

無料メルマガ登録

LINE オンライン面談はこちら

入門書（マニュアル）

リアルタイム無料コンサルティング

カテゴリー

タグ

弊社関連サイト

SNS