【第643回】古参会員さんも積立から一括投資へ乗り換えです。【東京都会社員 30代後半男性】

公開日： 2020/06/04 : 最終更新日：2023/06/27 通常メルマガ（事例など）オフショア資産管理口座, オルタナティブ, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, ヘッジファンド, 海外積立投資, 海外積立投資（変額プラン）, 英国介護不動産ファンド, 英国学生寮ファンド, 英国高齢者住宅不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日も海外積立投資（変額プラン）を一部解約して、一括のオフショアファンドへ投資した事例をご紹介します。
やり方は一緒でも、その後のポートフォリオが違うので、皆さんにとってどのポートフォリオがいいのか？考えてみてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都会社員 30代後半男性】

最初の事例が2013年なので、もう7年になります。

【第73回】【インドネシア会社員 30代後半男性】
海外居住者（インドネシア）の海外積立投資事例です。

【第282回】【東京都会社員 30代後半男性】
以前海外積立投資をされた方が、今回日本株資産と円資産を手仕舞いし、オフショア資産管理口座を開設し、外貨建てのオフショアファンドへ切り替えた事例です。

その頃はまだ海外勤務で独身でしたが、今はもう日本へ戻ってきて結婚もされて来年お子さんが産まれるそうです（うちのメンバーは全然結婚しないなｗ）。
ということで、家計として資産が一緒になってしまったので、何をするにも奥様と相談の上決断しなくてはいけません。
この場合、良い方へ働く場合とそうでない場合があるので気をつけたいですよね。

さて今回はこの方も積立がだいぶ溜まっていたので、一括投資への乗り換えを検討されました。
ポートフォリオを3つ提案をしたところ・・・

＜ポートフォリオC＞（ハイリターン系）
英国介護不動産ファンド：USD 30,000
英国学生寮ファンド：USD 30,000
英国高齢者住宅不動産ローンファンド：USD 30,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD 25,000

年間平均リターン：15.69%
年間平均リスク：6.58%

を選択されました。
積極投資をしていこうという意思がありますよね。

前回の事例の方はローリスク志向でしたよね。
皆さんはどんなポートフォリオが好みですか？
皆さんに合ったポートフォリオを都度その時の相場と商品ラインナップ見て作成しますので、お気軽にご相談ください。

『オフショア投資入門書（マニュアル）』動画〜K2 Investment

日本の証券会社でほとんど扱っていないヘッジファンドとオルタナティブ。それがオフショア（海外）では限りないほどあります。オフショア（海外）投資が初めての方はご覧ください。これが海外への第一歩となります。

『オフショア投資入門書（マニュアル）』はこちら（無料）
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL/?ad=youtube

PREV: 【第642回】コロナショックの時は積立と一括投資どっちの方が得？【滋賀県銀行員 50代前半男性】
NEXT: 【第644回】6,7月個別面談予約開始です（東京、大阪、名古屋、福岡、札幌）。

【第643回】古参会員さんも積立から一括投資へ乗り換えです。【東京都会社員 30代後半男性】

関連記事

【第1233回】皆さん、海外積立から一部引き出しをして元本確保型ファンドへ投資しています。【大阪府会社員（監査） 60代前半男性】

【第1163回】パリからも元本確保型ファンドへ投資できます。【Paris 会社経営者 40代後半女性】

【第234回】弊社パートナー不動産投資ブロガー紹介からのオフショア投資＆海外積立投資事例です。【東京都開業医 40代前半女性】

【第558回】海外在住の方が弊社パートナーになり、まずは自分で海外積立投資（変額プラン）を始めました。【インドネシア IT会社社長 40代後半男性】

【第1308回】約3400万円の海外積立を利益確定＆元本確保型ファンド投資です（ラチェット運用）。【東京都ミシュラン店経理者 50代前半男性】

【第415回】F社の積立を一部解約した代金USD84,000とUSD40,000を追加送金でオフショアファンドを始められたケースです。【大阪府会社経営者 40代後半女性】

【第1257回】海外積立（元本確保型プラン）を+55%で一部利益確定して元本確保型ファンド（M7）へ約1300万円投資です。【東京都保険代理店 60代前半女性】

【第1217回】元本確保型ファンドを+40%超で利益確定をして、新規の元本確保型ファンドへ再投資（ラチェット運用）事例です。【神奈川県マネージャー 40代後半女性】

【第1231回】海外積立（元本確保型プラン）も解約手数料なしで一部引き出して元本確保型ファンド（Magnificent7）へ投資です。【徳島県自営業（マンション管理） 50代後半女性】

【第1244回】HSBC香港から送金できず、国内からの海外送金でIBITへ300万円投資です。【東京都飲食店経営 50代前半男性】

無料メルマガ登録

LINE オンライン面談はこちら

入門書（マニュアル）

リアルタイム無料コンサルティング

カテゴリー

タグ

弊社関連サイト

SNS