【第643回】古参会員さんも積立から一括投資へ乗り換えです。【東京都会社員 30代後半男性】

公開日： 2020/06/04 : 最終更新日：2023/06/27 通常メルマガ（事例など）オフショアファンド, オフショア資産管理口座, オルタナティブ, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, ヘッジファンド, ポートフォリオ, 円資産, 外貨建てオフショアファンド, 年間平均リスク, 年間平均リターン, 日本株資産, 海外積立投資, 海外積立投資（変額プラン）, 英国介護不動産ファンド, 英国学生寮ファンド, 英国高齢者住宅不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日も海外積立投資（変額プラン）を一部解約して、一括のオフショアファンドへ投資した事例をご紹介します。
やり方は一緒でも、その後のポートフォリオが違うので、皆さんにとってどのポートフォリオがいいのか？考えてみてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都会社員 30代後半男性】

最初の事例が2013年なので、もう7年になります。

【第73回】【インドネシア会社員 30代後半男性】
海外居住者（インドネシア）の海外積立投資事例です。

【第282回】【東京都会社員 30代後半男性】
以前海外積立投資をされた方が、今回日本株資産と円資産を手仕舞いし、オフショア資産管理口座を開設し、外貨建てのオフショアファンドへ切り替えた事例です。

その頃はまだ海外勤務で独身でしたが、今はもう日本へ戻ってきて結婚もされて来年お子さんが産まれるそうです（うちのメンバーは全然結婚しないなｗ）。
ということで、家計として資産が一緒になってしまったので、何をするにも奥様と相談の上決断しなくてはいけません。
この場合、良い方へ働く場合とそうでない場合があるので気をつけたいですよね。

さて今回はこの方も積立がだいぶ溜まっていたので、一括投資への乗り換えを検討されました。
ポートフォリオを3つ提案をしたところ・・・

＜ポートフォリオC＞（ハイリターン系）
英国介護不動産ファンド：USD 30,000
英国学生寮ファンド：USD 30,000
英国高齢者住宅不動産ローンファンド：USD 30,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD 25,000

年間平均リターン：15.69%
年間平均リスク：6.58%

を選択されました。
積極投資をしていこうという意思がありますよね。

前回の事例の方はローリスク志向でしたよね。
皆さんはどんなポートフォリオが好みですか？
皆さんに合ったポートフォリオを都度その時の相場と商品ラインナップ見て作成しますので、お気軽にご相談ください。

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