【第399回】3000万円の既存投資に追加で500万円を投資した先とは？【広島県 開業医 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。


既に何度も追加投資いただいてますが、今回の追加投資先はどうだったんでしょう？
こちらの過去の事例からまずはご覧ください。

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くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【広島県 開業医 50代前半 男性】


この方、毎度新しい資金ができるとご連絡いただけ、その都度今投資されているファンドと違うファンドで、相関性が低く、同様のリスク許容度に当たるものを私からご案内しています。
この方は過去投資されているものを見てもらえればわかりますが、決して保守的ではなく、けれど無茶な積極投資はしない、その中間くらいの二桁年率リターンから上にいくものもあれば投資する、という具合です。

今回も新しく扱い出すことになった新規オフショアファンドの中から、

AIファンドをご紹介しました。


2007：+10.72
2008：-9.85
2009：+26.31
2010：+7.08
2011：-7.52
2012：+10.10
2013：+14.43
2014：+2.99
2015：-5.33
2016：+4.66
2017：+16.76
2018：+5.89（〜7月）

年率平均リターン：13.41%
年率平均リスク：9.54％


二桁リターンで、流動性が高く、リスクも抑えられています。
けれど結果投資したのは既に投資している、

英国介護不動産ファンド：USD 20,000

と新しいファンドの

金ロングショートヘッジファンド：USD 20,000

でした。
どちらにせよ結果的には良い投資をされているのでいいと思いますし、普段からよく投資先の研究をしてもらえていていいと思います。

ご自身の投資嗜好を認識されてますか？
投資はしてるけど、流されてやっているなど、そもそも自分自身の投資に関する考え方自体が固まっていない方も結構います。
固まっていないならいないで、いつでも遠慮なくご相談ください。