【第363回】最先端をいく完全AIの新規ヘッジファンドをご紹介します。
公開日:
:
最終更新日:2023/07/17
号外メルマガ(個別オフショアファンド情報) AI, MSCI World(世界株インデックス), S&P500(米国株インデックス), UCITsファンド, イギリス, オーストラリア, ケイマン籍オフショア資産管理口座, バミューダ籍オフショア資産管理口座, ヘッジファンド, 世界株AIファンド, 世界株インデックス, 南アフリカ(イギリス圏), 投資家, 米国株インデックス, 米国株ショート
こんにちは。河合です。
欧州出張終了です。
Londonとスイスで多くの新しいファンド会社、昔なじみのファンド会社を弊社スタッフ、パートナーと共に訪問してきました。
7月帰国時に9つの新しいオフショアファンドを全てセミナーでご紹介しようと思いますが、まずはこちらのメルマガで一つずつリリースしていくことにします。
(7月にはどのファンドが人気があったのかある程度答えが出ていると思います。)
それでは第1弾。
今全ての産業で注目されているAIで全ての運用を決めるヘッジファンドをご紹介します。
創立が今年でちょうど100年。
1997年に上場。
総資産11兆円。
格付けがAA+。
主にイギリス、オーストラリア、南アフリカ(イギリス圏)に投資家がいます。
そして今回のファンドの資産残高は約60億円(戦略全体では約140億円)です。
ここが既に世界の株、債券が相関性が高すぎて分散の意味なし、ということで7年前からAIで運用を始めました。
こちらが投資対象です。
MSCI World(世界株インデックス) ロング: 10~90%
cash : 10%
SP500(米国株インデックス)ロング・ショート:0~80%
つまり全体の90%を世界株上昇と米株上昇のポジションを基本的には取り、ポジション修正とリスク低減のために米株ショートを活用します。
ですので国別で見るとこのようなポートフォリオとなっています。
これを毎週リバランスすることをAIの裁量にて行います。
こちらが今年4月時点のポジション。
結構米国株ショートを保有していました。
こちらが過去のトラックレコードです。
2007:+10.72
2008:-9.85
2009:+26.31
2010:+7.08
2011:-7.52
2012:+10.10
2013:+14.43
2014:+2.99
2015:-5.33
2016:+4.66
2017:+16.76
2018:+5.99(〜4月)
累積リターン:95.1%(約2倍)
年率平均リターン:14.15%
年率平均リスク:9.64%
同じ期間中の世界株インデックスと米国株インデックスよりも全然良い数字となっています(詳しくは資料請求してください)。
以下こちらのファンド詳細です。
最低投資金額:USD 10,000(約110万円)
通貨:USD、EUR、GBP、CHF、SEK、AUD
購入手数料:0%
解約手数料:6~0%(1年ごとに低減、6年経過後ゼロ)
売買:毎日
戦略:ロング・ショート戦略(AI)
(直接投資可、オフショア資産管理口座可、スイスプライベートバンク可)
こちらはUCITsファンドなので、ケイマン籍のオフショア資産管理口座(USD 75,000〜)からもバミューダ籍のオフショア資産管理口座(USD30,000〜)からも投資ができます。
なお今後15-20%のボラティリティが世界の株式相場で出てくるだろうとのことで、このファンドにはプラスだということでした。
また毎日売買なので、既にオフショア資産管理口座に待機資金を入れている方は、弊社へ投資額をご連絡頂くだけですぐに買付指示を出して購入することができます。
それではこのファンドの資料を希望であれば、まずはいつものようにこちらからご連絡ください。
(お問合せ内容に「世界株AIファンド資料希望」とご入力ください。)
関連記事
-
【第79回】英国介護施設(ケアホーム)に投資するファンド
こんにちは。河合です。本日はローリスクのファンドとして英国のケアホーム(介護老人施設)のファンドをご
-
(新規)【第911回】新しい元本確保型ファンドの募集開始です。【募集期限:〜9/16】
こんにちは。河合です。本日は久々新しい元本確保型ファンドの募集のお知らせです。投資先はいつものヘッジ
-
【第604回】年6%配当(合計12-14%)リターンの英国高齢者住宅ローンファンドです。
こんにちは。河合です。本日は新しいオフショアファンドのご紹介です。しかも固定金利(配当)が必ず出てく
-
【第196回】年率平均リターン20.83%のヘッジファンド型元本確保型ファンドの急募です。【募集期間:〜2/5(金)】
こんにちは。河合です。 本日は皆さん待ちに待った「ヘッジファンド型元本確保型ファンド」の募
-
【第70回】年8.5%の金利がつくファンド
こんにちは。河合です。 本日は年率8.5%の金利がつくファンドをご紹介します。 今回もオフ
-
【第92回】 年率平均リターン18%のヘッジファンドに200万円から投資できるようになりました。
こんにちは。河合です。 本日はオフショアファンドのご紹介です。といっても今回のファンドは以
-
【第109回】140%元本保証で毎月2万円を15年間積立てましょう(360万円→504万円)。
こんにちは。河合です。本日はまとまった額を投資する話ではなく、毎月少しずつ(最低2万円)を積立投資す
-
【第159回】クレジットカードで500万円ずつ海外投資してマイルを貯めよう(ビジネスクラスで欧州へ)。
こんにちは。河合です。 本日はいつもとちょっと異なる海外投資の方法をご紹介したいと思います
-
【第61回】新しい元本確保型ファンドのお知らせです。【募集期限:2013年6月21日】
こんにちは。河合です。 約半年ぶりに期間限定募集の元本確保型ファンドのご案内です。まずは念のため元
-
【第39回】Wintonの元本確保型ファンド
本日はあのWintonに元本確保型で投資をできるファンドをご紹介します。 まずWintonの話から。