K2 Partners ビジネスパートナー募集中。証券マン、保険マン、FP、会計士、不動産コンサルタントなど

【第818回】スイスプライベートバンクから英国介護不動産ファンドへ追加投資です。【神奈川県会社員 50代前半男性】

公開日： 2021/10/25 : 最終更新日：2024/08/23 通常メルマガ（事例など）スイスプライベートバンク, 海外終身年金, 英国介護不動産ファンド

こんにちは。河合です。

本日はスイスプライベートバンクからの追加投資事例です。
既に口座を持っている方なので、追加投資は自分の口座へ送金をするだけで、すぐに買い付けができるようになっています。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【神奈川県会社員 50代前半男性】

まずはこちらこれまでの事例です。

【第795回】年齢を重ね、オフショアファンドから海外終身年金へ切り替えました。

この海外終身年金の手続きをしている際、このようなメールをいただきました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
更に投資可能な500万円の新たな運用先の紹介の方もお願いします。

現状202●年3月末（57歳）まで就業状態をキープするつもりです（57~60歳までの生活費はこの就業時収入を充当するつもりなので60歳からの資産運用が課題）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以前からもそうでしたが、しっかりと計画を立てられてます。
商品ごとに投資したいと反応いただける方も多いですが、このようによく考えられている投資家が多いのも弊社クライアントの特徴です。

500万円の投資先の提案として3つのポートフォリオを提案しましたが、

英国介護不動産ファンド：USD 50,000

一本にされました。
分散投資することは投資の基本ではありますが、オフショア投資を長くされている方々は、良いと思うファンドに絞るということもよく理解しています。

皆さんなら分散投資しますか？一本に絞って投資をしますか？

『スイスプライベートバンク入門書（マニュアル）』動画　〜K2 Investment

海外にある口座ごとの種類、特徴を動画でまとめています。日本というリスク（マイナンバー、預金封鎖、財産税、デノミネーション）を回避するため、お金を海外に置いておくだけなら海外口座。オフショア投資をするならオフショア資産管理口座。5000万円以上の資産管理とオフショア投資ならスイスプライベートバンク。

『海外口座開設入門書（マニュアル）』はこちら（無料）
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL3/

『オフショア資産管理口座入門書（マニュアル）』はこちら（無料）
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL4/

『スイスプライベートバンク入門書（マニュアル）』はこちら（無料）
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL5/