【第817回】不動産売却資金1000万円と積立一部解約資金で投資したオフショアファンドとは？【東京都会社員 40代前半男性】

公開日： 2021/10/23 : 最終更新日：2024/08/23 通常メルマガ（事例など） FIRE, QUANTUM, RL360, マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド, 不動産投資, 元本確保型ファンド, 海外積立投資, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日は不動産の売却資金でオフショアファンドへ投資した事例をご紹介します。
コロナの関係もあり、不動産市場もだいぶ動いているようですね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都会社員 40代前半男性】

まずこの方、現在この3つの積立をされています。

海外積立投資（変額プラン）：USD 1,125/月 × 25年
海外積立投資（元本確保プラン）：USD 375/月 × 20年
RL360社Quantum

このポートフォリオ変更に伴うやり取りをしていたところ、不動産の売却で1,000万円の売却益がでるので、オフショア資産管理口座を開設し、一括投資を始めたいということでオンラインで個別面談を行いました。

まずは、1000万円（USD 90,000）で投資する予定でしたが、海外積立投資を一部解約した金額もオフショア投資にまわしたいということになり、合計USD 130,000をこちらのポートフォリオで投資することにされました。

元本確保型ファンド：USD 20,000
英国高齢者住宅ローンファンド：USD 30,000
マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド：USD 30,000
英国介護不動産ファンド：USD 50,000

こちら今回の投資に際して頂いた感想です。

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自身のビジョンといたしましては、50歳まで今の会社に勤務。
50歳までに1,000,000USDの一括投資を行い、10％の運用を実現し、コップからこぼれた10％運用益にて生活していきたいと考えてます。

別途不動産、太陽光にて年間440万程度のキャッシュフローが出来ておりますので、10％の運用がキーであり、先日希望させていただいたとおり1年に1度、一部解約であったり、1年毎に利益確定できるものがあれば理想です。そのようなものがなくともそれに準じた商品を案内いただけますと非常に有難いです。

1,000,000USDの10%,つまり100,000USD（運用益）に40,000USD(不＋太)
を加え140,000USDでの生活を実現いたしたく、引き続きご支援いただきたいと考えております。
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最近FIRE（Financial Independence, Retirement Early）という言葉が流行っているそうですが、まさにこれがその計画ですよね。
お金というのは貯蓄すればいいものではもはやありません。
金利の付かないこれからの時代、運用をしてお金に働いてもらって、その金利収入で生活していけるような計画を立てましょう。

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