【第860回】ウクライナ侵攻で地理的に離れたオーストラリアの豪州不動産ローンファンドへ投資しました。【千葉県公務員 50代後半男性】

公開日： 2022/03/14 : 最終更新日：2024/09/20 通常メルマガ（事例など）元本確保型ファンド, 豪州不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日も古参会員さんの事例です。
この方、仕事で航海をしているので、数ヶ月おきの見直しをもう10年近く続けてもらってます。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【千葉県公務員 50代後半男性】

まずはこちら航海から戻られた時のメールです。

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ご提案して頂きました通り、元本確保型ファンドの売却は、ちょうど良いタイミングで売却できる機会だと思いましたので、全額を売却して頂き再投資を考えたいと思います。再投資については、航海中のため少しお時間を頂いてもよいでしょうか。また、再投資について安定した収入がある期間がまだ2年間ありますので再投資は、キャッシュを受け取るものではなく、もう少し運用をしたいと思います。新しい元本確保型ファンド等がありましたら、ご紹介頂けますでしょうか。
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次の寄港がこちら。

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航海が終わり帰港しました。1月に売却しました元本確保型ファンドのキャッシュを再投資したいので、現時点でお勧めのファンドごありましたら、ご紹介下さい。再投資できる額は35.000USDで良かったでしょうか。ウクライナ情勢が気になるところです。
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その上でこちら4つのファンド

元本確保型ファンド（再投資）
豪州不動産ローンファンド
 英国学生寮ファンド
 英国高齢者住宅ローンファンド

を提案したところ・・・

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元本確保型ファンドと豪州不動産ローンファンドについて、ご教示頂き有難うございました。

元本確保型ファンドの運用成績が良いので魅力的なところがあります。しかしウクライナ情勢が先行き不透明なところがあり、ロシアの進行がいつまで続くのか見えないため非常に迷うところですが、地政学的に安定しているオーストラリアの「豪州不動産ローンファンド」を選択したいと思います。退職までに2年ありまだ運用できる期間があり安定的に運用したいと考えていますので、よろしくお願いします。
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ということで・・・

豪州不動産ローンファンド：USD 33,000

へ投資されることになりました。
こちら最後にいただいた今回の感想です。

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メルマガ掲載の件、承知しました。
貴社メルマガは、ときどき拝見して投資の参考にさせて頂いております。

今回の再投資ですが、河合様より元本確保型ファンドについて満期まで待たなくてもリターンが出ている時点で利益を確定し、再投資をしてみてはどうかとのご案内がありました。

年金受給が65歳からとなっていること、また、まだ現役の期間が2年ありますので、ちょうど良い時期に再投資するチャンスを頂きました。

再投資先ですが、もう一度、元本確保型のファンドに投資することにも魅力を感じていましたが、ウクライナ情勢が気になっていて世界情勢が不安定なことから、先行きが不透明なこともあって、せっかく利益確定をして得られた資金を減らすことは避けたいと思い、安定的な運用ができそうな「豪州不動産ローンファンド」に投資する形になりました。

年金受給額だけでは満足な金額ではなく、少しでも老後の資金の足しにしたいため、あと数年は運用して固定金利がもらえるようなファンドにシフトしたいと考えています。

私のような考えが、メルマガを読まれている方のお役に立てて頂けるようでしたら是非、掲載して頂きますようよろしくお願いします。
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メルマガへのご協力、大変ありがとうございます。
こうして自分のリターンのことばかり考えるのではなく、他の多くの方にも参考になるようわざわざ筆を取ってもらえ、とても感謝しています。
他人の事例を見て、自分の事例を勝手に書いたと勘違いして激昂する方もいる中、こういう方がいると我々もしっかりと利益を出してもらえるようサポートしたいと思えます。

引き続きよろしくお願いします。