【第1160回】海外積立Metis（メティス）をしないで、ITA社Evolutionと新海外固定金利商品を始めました。【静岡県農園業 30代後半女性】

公開日： 2025/03/29 : 最終更新日：2025/04/10 通常メルマガ（事例など） AthenaBest, Cornhill, Evolution, FPI, Hansard, IFA移管, ITA（InvestorsTrust）, Metis, NISA, RL360, アドバイザー変更, パートナー, 海外積立（元本確保型プラン）, 海外積立（変額プラン）

こんにちは。河合です。

本日はFPの弊社パートナーからの事例提供です。
各社海外積立をしていたら、参考にしてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただきました。

【静岡県農園業 30代後半女性】

今回の契約者は弊社パートナーのお子さんの幼稚園のママ友。
インスタグラムで繋がり、円安についての講座を開催の際、参加していただけました。

AthenaBest（アテナベスト）社が自分達で作っているMetis（メティス）を検討されていましたが、ITAの話をしたところ、こちらで契約となりました。

海外積立（元本確保型プラン）：USD 200/月 × 15年
海外積立（変額プラン）：USD 150/月 × 25年
新海外固定金利商品（10年）： USD 25,000

一括は口座に置いたままのお金を動かしたいとのことで契約となりました。

AthenaBest社については、リンク先記事にあるように、日本語を話せるスタッフがいなくなったようで、我々にもたくさん相談が来ています。
ただMetis（商品名はインテリジェンス）自体、同社が作ったものなので、他社へIFA移管とかアドバイザー変更というわけにはいきません。
そしてこれもリンク先記事にあるように、決して良い積立商品でもないので、正直始めてしまった、途中で止めるくらいしかできることがありません。
ポジティブに考えて、できるだけ早く止めて、ITAの積立を始めた方がいいですね。

それにしてもまだ新規の営業をしているんだ、というのが驚きです。
たしかに日本語のサポートが受けられないとはいえど、日本側に紹介者はまだまだいるはずです（香港IFAは日本人への直接の営業行為ができない）。
紹介者も契約させてしまって、紹介料さえ貰えば、あとはどうでもいいですから、まだまだなくなりはしないのかもしれません。

海外積立でNISA（つみたて投資枠）のパフォーマンスを上回っているのはITAだけです。
FPIもRL360もダメ。
手数料高くて、まともな投資先もないHansard、Cornhillなんてのは論外です。

【第1149回】「NISA（つみたて投資枠）K2推奨ポートフォリオセミナー」動画を配信します。

皆さんも海外積立を現在しているようであれば、ただ継続をしていてもダメ。
すぐに見直して正しいポートフォリオで投資しましょう。