【第427回】USD50,000を追加投資した時の投資先をチェック。【愛知県 専業主婦 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。


本日は以前も本メルマガでご紹介させてもらった投資が初めてという方が、追加投資をされた事例をご紹介します。
前投資したファンド、今回追加投資したファンドはなんだったか確認してみましょう。

※前回の事例メルマガはこちら

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【愛知県 専業主婦 30代後半 女性】


まずこちらが前回投資された先。

海外個人年金（6-6プラン）：USD50,000
海外個人年金（8-8プラン）：USD50,000　※全期前納
海外債券（10.5%/年）：EUR 25,000

こちらが今回。

英国介護不動産ファンド：USD23,500
森林ファンド：USD23,500

最初からオフショア資産管理口座を開設しての投資なので、追加投資もそのご自身の口座へ送金して、投資指示をするだけ。
簡単ですね。

投資先の相談は事前に弊社アドバイザーにしてもらった時、

・満期で600万円ほど手元にある。
・運用期間を短期と長期、またリスクやリターンを分散させたい
・年率10%程希望しております・・・よくばりすぎでしょうか？
・短期はリスクをとってもう少しあればと欲が出ます(笑)
・年に1回旅行に行くための資金をここから調達したいと夢見ています

というお考えをもらっていたので、それに合わせて投資先をアドバイスすることができました。
なおこの方が投資されている、上記5商品、全部今回のセミナーでお話します。

まだタイミング合うようであれば是非ご参加ください。

12/1（土） 14:00-15:30 福岡セミナー
12/8（土） 14:00-15:30 名古屋セミナー

タイトル：
「最新人気オフショアファンド&満期なしで始められる積立セミナー」

内容：
１）弊社顧客、パートナー顧客に最も人気のあるオフショアファンド
２）最も人気のあるポートフォリオ
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