【第452回】弊社クライアントの娘さんが積立開始です（USD500 × 10年）。【神奈川県 キャビンアテンダント 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。


一昨年から3000万円ほどオフショア投資いただいている弊社クライアントさんがお嬢さん名義で積立を開始されました。
積立申込最終日（ケイマン籍）、まだまだ問合せ、申込進行中です。

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くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【神奈川県 キャビンアテンダント 30代後半 女性】


お嬢さんはこのご年齢ですが、お父さんが積立の資金提供（贈与）ということで、積立期間は10年にされたようです。

プラン：変額プラン
積立額：500ドル（月）
年数：10年

積立はクレジットカードからでき、毎月コツコツ支払っていくという方法ですから、こういった年間の贈与税非課税枠（2019年2月時点で110万円）を使って、お父さんからお子さん、おじいちゃんから孫へ積立をされるケースもたくさんあります。
特に今回のように、お父さんが投資のベテランで、お嬢さんは正直投資そのものがわかっていないかもしれません。
けれどそれでも将来のために積立をしておいた方がいいことには代わりありませんから、お父さんジャッジで開始されました（一応キャビンアテンダントなので海外の抵抗感はないのかな？）。

とはいえ契約者がお嬢さんである限り、こちらの必要書類は必要になります。

＜必要書類＞
１）本人確認書類 「パスポートコピー」もしくは「運転免許証の余白にご署名」
２）住所証明書類 「3ヶ月以内の住民票」、「3ヶ月以内の公共料金支払明細」
３）資金源・収入証明 資金が入っている銀行通帳残高記載のコピー（残高は関係なし）

お嬢さんにもご協力いただき、積立を無事申込を完了できてよかったです。

ケイマン籍締切（マイアミ時間2/28、日本時間3/1 13:59）まで残り1日を切りました。
申込希望であれば、急ぎこちらからご連絡いただき、下記必要書類の準備をお願いします。
（お問合せ内容に「ケイマン籍海外積立投資希望」と入力ください。）

最終日のため、Parisオフィスから深夜でも弊社アドバイザーが資料送付、質問への回答、申込み手続きなど対応させてもらいます。