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【第821回】弊社パートナーのクライアントにも直接弊社アドバイザーがアドバイスしています。【東京都法律事務所代表 30代後半男性】

公開日： 2021/10/29 : 最終更新日：2024/08/23 通常メルマガ（事例など） IFA, 海外積立投資

こんにちは。河合です。

本日は意外に少ない弁護士の契約事例です。
ビジネスコンサルティングをしている弊社パートナーからの事例提供になります。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都法律事務所代表 30代後半男性】

この方は弊社パートナーさんが所属していたビジネス勉強会のメンバーです。
弁護士で法律事務所を経営しています。

今回、勉強会で弊社パートナーがプレゼンしたところ、海外積立投資（変額プラン）に興味を持たれました。
元々他のIFAで海外積立もしていたので、ある程度海外投資に対する知識は持っていたそうです。

加入にあたってこの方が細かいところまで聞きたいということで、弊社アドバイザーが直接この方へオンラインで説明しました。
ほぼすべての疑問点などが解消されたことで毎月約12万円契約となりました。

海外積立投資（変額プラン）：USD 1125/月 × 20年

今回のように、相手のクライアントが弁護士とか税理士などの士業で細かなところまで全て理解をしたいという時は、弊社K2本体のアドバイザーを使ってもらってます。
こうしてもっと多くの方が海外投資を始められるようになっていいですね。

全部を理解して、全部の手続きをできなくても弊社パートナーとしてやっていくことができます。
証券IFA、保険代理店、FPなどの方はもちろんですが、金融以外のビジネスをされている方でも弊社パートナーになれるような制度を用意しています。
皆さんも関心があったら、お気軽にご連絡ください。

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