K2 Partners ビジネスパートナー募集中。証券マン、保険マン、FP、会計士、不動産コンサルタントなど

【第917回】米国株へ投資するかオフショアファンドへ投資するか?【三重県 経営者 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。


本日は2年前からオフショア投資されている方が、株式調整局面の今年、米国株へ投資しようかオフショアファンドへ投資しようか迷われていた事例です。
相場が順調な時はただ始めるだけでいいですが、調整局面での投資判断が将来の結果を大きく左右しますよね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


三重県 経営者 40代後半 女性】


この方、既に・・・

元本確保型ファンド:USD 100,000
英国介護不動産ファンド:USD 100,000
豪州不動産ローンファンド:USD 100,000(AUD )
英国債券ヘッジファンド:USD 100,000
クレジットローンファンド:USD 50,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ):USD 50,000


へ投資されていたのですが、今回このようなご連絡をいただきました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今回、このタイミングで米国株を買いたいのでその手続きをお願いしたくメールいたしました。
私が持っているファンドは今どのようになっているでしょうか?
好きなアメリカ企業が今買い時なのでファンドを解約して購入したいと考えています!

2年前、投資先とかがわからなくてそのままお金を置いておくのより、、と思ってオフショアをお願いして良かったです!

海外の企業も勉強しました。
ようやく投資したい分野で企業でというわけです!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


米国株はFAANGsを中心にまだまだ上昇するでしょうから、下がったタイミングで米国株へ投資しようというのはとても良い判断ですよね。
後は・・・

1)ハイリスク=ハイリターンな米国株へ投資するのか?
2)ローリスク=ミドルリターンなオフショアファンドで確実に利益を取っていくのか?


です。
さんならどちらを選びますか?

結果、この方は2)を選択され、以下のオルタナティブ、ヘッジファンドへ投資されることになりました。

英国学生寮ファンド:USD 58,000
英国高齢者住宅ローンファンド:USD 60,000
マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド:USD 56,900


もし1)を選択するのであれば、元本確保型ファンドで満期時の損失を保証してもらいながら、株式投資をしていきましょう。
『元本確保型ファンド入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Investment

 

関連記事

【第770回】元本確保型ファンドではなく投資したものは?【北海道 公務員 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は先月まで募集していた元本確保型ファンドへ投資できなかった方が別のファンド

記事を読む

【第686回】中国在住者でも海外積立投資(米ドル建て)できますよ。【上海 日系企業会社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外駐在員の契約事例です。ご紹介いただいたのは、ご本人も海外駐在員の弊社

記事を読む

【第9回】オフショアの「海外積立投資」の仕組みと国内の「るいとう(累積投資)」との違いです。

こんにちは。河合です。 それでは「海外積立投資」の仕組みをご説明します。まず9つのメリット

記事を読む

【第784回】証券IFAのパートナーはオフショアファンドを決めやすいですね。【関東 医療関係 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は証券IFAの弊社パートナーからの事例提供です。証券会社とお付き合いがあっ

記事を読む

【第925回】3つの海外積立から80%保証プランを選んだ理由とは?【大阪府 歯科医 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。海外積立の種類も多くなってきて、どれを選んだらいいか迷っていたりしませんか?本

記事を読む

【第889回】マンション経営の修繕積立金(月1000ドル)で海外積立すると・・・【京都府 木材会社 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は弊社パートナーからの事例提供で、珍しい法人での積立契約事例。不動産投資を

記事を読む

【第997回】海外債券で+27.7%の配当をもらって満期を迎えました。【神奈川県 会社経営者 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は数年前に投資された海外債券(北欧)が満期を迎えて返ってきた事例です。まだ

記事を読む

【第932回】不動産の賃料収入から海外積立しています。【東京都 個人事業主 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は一社専属保険会社の弊社パートナーからの事例提供です。不動産投資をしていた

記事を読む

【第16回】投資歴20年のベテランの方がオフショア投資を選ばれた事例です。【千葉県 会社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。  今回はオフショアファンドをすでに何度も投資されている方の事例をご

記事を読む

【第187回】海外積立投資のアドバイザーを他社から弊社へ変更された方の事例です。【大阪府 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は海外積立投資のアドバイザーを他社から弊社へ変更された方の事例

記事を読む

Comment

  1. […] 先日、弊社代表の河合が事例紹介のメルマガを配信しましたが、事例のクライアントさんもオフショアファンドで安定運用しておられましたが、今が株式の買い時と考え、オフショアフ […]

PAGE TOP ↑

無料相談は
こちら

無料LINE相談は
こちら