【第559回】USD730,000（約8000万円）を元本確保型ファンドと英国介護不動産ファンドへ追加投資されました。【広島県 開業医 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は既に何度も追加投資いただいている方からの大口（約8000万円）投資事例です。
何度も事例で使わせてもらっていましたが、今回初めてお会いすることになりました。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【広島県 開業医 50代前半 男性】


皆さんも御存知の通り、弊社こうしてwebマーケティングでクライアントさんからご連絡いただいてそれにお答えしていくうちに投資されるので、会わないで投資される方が9割以上です。
この方も同じように既に過去何度か事例紹介してますが、今回個別相談予約フォームから福岡で申込みをもらい、広島から福岡までお越しいただいて弊社アドバイザーがお会いしました。

※過去の事例はこちら

面談のアジェンダがこちら。

１）8000万円の投資先
２）8000万円という高額の海外送金の仕方
３）オフショア資産管理口座のオンライン登録

１）投資先ファンドはこちらもいくつか事前に用意はしていましたが、これまでメールでずっとやりとりさせてもらってきて、毎度いくつか希望の中から選択肢を提示するのですが、ご自身でしっかり決められる方だったため、まずはお会いしてから今回の資金ではどんなニュアンスを持たれてるのかな、という確認をしようと思っていました。
そこでお会いしたら、

・最低でも年10%リターン
・株価下落時に強いオルタナティブ

がポイントだったので、いくつかそれに該当するファンドを解説した上で、今回は・・・

元本確保型ファンド：USD 350,000（約4000万円）
英国介護不動産ファンド：USD 350,000（約4000万円）

という配分にされました。
もちろん細かく1000万円ずつ8つのファンドで、という風にもできたのですが、この方は数を増やさないことを好まれています（この2つのファンドにも過去既に投資されてます）。

次に２）海外送金は額が大きくなればなるほど厳しくなっている、というわけでもないんです。
むしろ300万円とか小口だった方が、店頭の行員さんに駄々こねられ、簡単に「送金できません」って言わせてしまいます。
なめられてるんですかね。。。
（というか本来銀行員の判断基準はそこじゃあないだろう！）
そして1000万円以上の金額になってくると、ちゃんと我々も担当者を紹介できるので、今回もすんなり問題なく海外送金することができました。

３）オンライン登録は簡単にできます。
一度これさえしておいて、ID&PWを発行しておけば、ご自身の運用状況いつでも確認できるので、その方が安心ですよね。
もちろん全て弊社が無料でサポートさせてもらいます。


ということで、地方や海外にいるクライアントにも分け隔てなくすぐに対応できるようにオンラインを中心にしているだけで、皆さんがご希望であれば、いつでも電話、面談での個別相談も受けてますので、遠慮なくこちらからご予約ください。
翌月までの予約フォームを都市ごとにオープンにしています（現在だと12月末まで）。

動画解説要点： − 73万ドル（約8,000万円）の追加投資先は？（元本確保型ファンドと英国介護不動産ファンド） − 医療法人オーナー、医師、開業医の資産運用方法は？ − 個人による海外送金の難しさ −オフショア資産管理口座の活用方法は？ − 日本国内、世界各都市での個別相談について