K2 College

【第822回】20万ドル(約2200万円)を海外即時年金へ追加契約です。【東京都 会社経営者 70代後半 男性】

公開日: : 最終更新日:2024/08/23 通常メルマガ(事例など) , ,

こんにちは。河合です。


本日は既に海外即時年金を始められている(年金を受け取り開始している)方が増額をした事例をご紹介します。
実際に契約されている方の事例って参考になりますよね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


東京都 会社経営者 70代後半 男性】


まずはこちら最初に海外即時年金を始めた時の事例です。

【第737回】海外即時年金で毎月1900ドル(約21万円)の年金準備をしました。

そして今回、このような連絡をいただきました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京の●●です。お世話になります。
10年固定の年金保険に入っており、毎月の支払いも始まっています。
こういうのは、分かりやすくていいので、もう一口増やしたいと考えて
いますが可能でしょうか。

金額は前回と同じ、20万ドルの予定です。
手続きは前とおなじですか、もっと簡単に済みますか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


2度目の増額は手続きもっと簡単にすみます。
必要なのはこの3点。

1)申込書(前回と同様のため、署名のみ)
2)新規更新のパスポートコピー(期限切れのため)
3)送金前の銀行口座明細(送金金額以上ある事が分かるもの)

  
更に前回と同じ銀行から送金なので、これまたスムーズですよね。
無事証券が発行されました。

海外即時年金(10年確定受取):USD 200,000

10年確定受取以外にも20年、終身という受取り方が選べますが、この方は10年を選んでいます。
こちらの表の通り、10年で総額USD 227,007が受け取れるので、113.5%(10年で13.5%)の利回りで運用しながら、毎月USD 1891(約20万円)を受け取っていくことになります。



お金を貯めよう、お金を増やそう、お金を使おう(学資、家購入など)など一通り終えると、人生最後にはどうお金を枯渇させず使っていくか?になりますよね(資産家はどう遺すか?もテーマ)。
自分で銀行預金にあるものを計画的に使っていくというのも一つですが、不安が残りませんか?
そういう時に海外即時年金です。

銀行預金にあるまとまった額で保険に加入。
そして金利をつけながら、毎年一定額をもらっていく。
死ぬまで(終身)もらい続けた場合、長生きすればするほど得になりますよ。
パートナー募集中

 

関連記事

【第484回】固定金利商品5年満期の資金で元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)へ投資されました。【熊本県 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は5年前に投資された固定金利商品の満期が来て、それをそのまま今回の元本確保

記事を読む

【第761回】プルデンシャル生命リタイアメントインカムを解約し、インデックス型海外終身保険とオフショア投資を始めた事例です。【兵庫県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はお問合せの多いプルデンシャル生命リタイアメントインカムを解約して、インデ

記事を読む

【第29回】 2ヶ月で112回メールでやりとりをした結果、オフショア投資された事例です。【大阪府 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は私のクライアントの中で、最もメールでのやりとりの回数が多かっ

記事を読む

【第579回】相続資金を使ってのポートフォリオ投資事例です。【青森県 保険代理店勤務 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は相続資金を使ってオフショアファンドへのポートフォリオ投資を始められた方の

記事を読む

【第359回】オフショア資産管理口座待機資金からEUR40,000を海外債券へ投資されました。【山形県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。以前事例でご紹介した1300万円を投資された方が、今回も待機資金から海外債券へ

記事を読む

【第46回】新しい海外積立投資の事例です。【東京都会社員 20代後半男性】

こんにちは。河合です。 本日は2012年8月に新しくなった海外積立投資へ投資された方の事例

記事を読む

【第909回】約5000万円をスイスプライベートバンクではなくオフショア資産管理口座から投資されました。【長野県 塾講師 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はマーケットニュートラル戦略ヘッジファンドへ投資された方の事例です。この方

記事を読む

【第416回】カンボジアと香港の口座から追加投資です(USD60,000)。【東京都 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は半年前に初めてオフショア投資された方の追加投資事例です。今回はカンボジア

記事を読む

【第771回】色々なオフショアファンドがある中、どれどどう選ぶのか?【愛知県 主婦 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は既にオフショア投資されていた方が、現在の投資先の利益確定と追加投資をされ

記事を読む

(新規)【第734回】イスラエルIT株ファンドを紹介します。

こんにちは。河合です。本日ご紹介するのは新しいオフショアファンドになりますが、今回のはこれまでのヘッ

記事を読む

  • 『最新投資情報』と『オフショア 投資情報』を具体的なファンド名を用いて公開中。

    メールアドレスを入力後
    『登録』を押してください。

  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
  • k2-holdings.jpg
    k2-investment.jpg
    k2-assurance.jpg
    k2-partners.jpg
    k2-partners.jpg
    goldmember_banner.jpg
    生命保険相談バナー
  • follow us in feedly
  • リアルタイム無料コンサルティング受付中お申込みはこちら
PAGE TOP ↑

無料相談は
こちら

無料LINE相談は
こちら