【第613回】スイスプライベートバンク口座持ってるけれど、オフショア資産管理口座で運用開始しました。【福岡県会社経営者 60代後半女性】

公開日： 2020/03/11 : 最終更新日：2025/03/01 通常メルマガ（事例など）オフショア資産管理口座, スイスプライベートバンク, 元本確保型ファンド, 海外送金

こんにちは。河合です。

本日はスイスプライベートバンク口座保有者の事例です。
けれど今回それとは別にオフショア資産管理口座を開いて、元本確保型ファンドへ投資したポイントとはなんだったのでしょうか？

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【福岡県会社経営者 60代後半女性】

まずこちらスイスプライベートバンクを開設した時の事例です。

【第458回】【福岡県会社経営者 60代後半女性】
法人名義でスイスプライベートバンク口座開設（5000万円）後、オフショア投資を開始されました。

そして今回セミナーに参加いただいた時に久しぶりに個別面談をしました。
いくつかお話しましたが・・・

・マーケット（金、不動産）
・本業の今後の展望
・元本確保型ファンドについて
・現在保有中のスイスプライベートバンク
・海外送金が困難（福岡銀行、SMBC PrestiaはOK）

この辺りの話をしました。
結果的に、スイスプライベートバンクではなくオフショア資産管理口座経由で・・・

元本確保型ファンド：USD 20,000

を投資されましたのですが、スイスのバンカーの対応がどんどん悪くなってるとのこと。
手数料が上げられるというのもですが、そもそも電話をしても折り返しがないとか、メールをしても返信がないという状態。
私が紹介したバンカーなので私も申し訳なく思ってしまいます。
だったら高い手数料払ってそこで投資する意味ないですし、よっぽど我々で管理できるオフショア資産管理口座を使ってもらった方が漏れなくスムーズに対処できます。

海外送金は年々難しくなっている（ただ銀行がやりたがらないだけ）ので、

どこの銀行が送金しやすいか？
どう話を持っていったら送金しやすいか？

を把握しておくといいですね（送金の際、弊社アドバイザーに相談してください）。

現状どうなのか？
今後何を目標にどうしていくのか？
そのために限られた時間の中で、どうお金に働いてもらうのか？
どの口座を使うのか？
どこから送金するのか？
解約時はどう対応するのか？

など国内、国外の金融商品含めしっかりとアドバイスさせてもらいます。
いつでも個別面談でも直接相談フォームでもメールでも電話でもお気軽にご相談ください。

『海外口座開設入門書（マニュアル）』
『オフショア資産管理口座入門書（マニュアル）』
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〜K2 Investment

海外にある口座ごとの種類、特徴を動画でまとめています。日本というリスク（マイナンバー、預金封鎖、財産税、デノミネーション）を回避するため、お金を海外に置いておくだけなら海外口座。オフショア投資をするならオフショア資産管理口座。5000万円以上の資産管理とオフショア投資ならスイスプライベートバンク。

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