【第613回】スイスプライベートバンク口座持ってるけれど、オフショア資産管理口座で運用開始しました。【福岡県会社経営者 60代後半女性】

公開日： 2020/03/11 : 最終更新日：2025/03/01 通常メルマガ（事例など）オフショア資産管理口座, スイスプライベートバンク, 元本確保型ファンド, 海外送金

こんにちは。河合です。

本日はスイスプライベートバンク口座保有者の事例です。
けれど今回それとは別にオフショア資産管理口座を開いて、元本確保型ファンドへ投資したポイントとはなんだったのでしょうか？

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【福岡県会社経営者 60代後半女性】

まずこちらスイスプライベートバンクを開設した時の事例です。

【第458回】【福岡県会社経営者 60代後半女性】
法人名義でスイスプライベートバンク口座開設（5000万円）後、オフショア投資を開始されました。

そして今回セミナーに参加いただいた時に久しぶりに個別面談をしました。
いくつかお話しましたが・・・

・マーケット（金、不動産）
・本業の今後の展望
・元本確保型ファンドについて
・現在保有中のスイスプライベートバンク
・海外送金が困難（福岡銀行、SMBC PrestiaはOK）

この辺りの話をしました。
結果的に、スイスプライベートバンクではなくオフショア資産管理口座経由で・・・

元本確保型ファンド：USD 20,000

を投資されましたのですが、スイスのバンカーの対応がどんどん悪くなってるとのこと。
手数料が上げられるというのもですが、そもそも電話をしても折り返しがないとか、メールをしても返信がないという状態。
私が紹介したバンカーなので私も申し訳なく思ってしまいます。
だったら高い手数料払ってそこで投資する意味ないですし、よっぽど我々で管理できるオフショア資産管理口座を使ってもらった方が漏れなくスムーズに対処できます。

海外送金は年々難しくなっている（ただ銀行がやりたがらないだけ）ので、

どこの銀行が送金しやすいか？
どう話を持っていったら送金しやすいか？

を把握しておくといいですね（送金の際、弊社アドバイザーに相談してください）。

現状どうなのか？
今後何を目標にどうしていくのか？
そのために限られた時間の中で、どうお金に働いてもらうのか？
どの口座を使うのか？
どこから送金するのか？
解約時はどう対応するのか？

など国内、国外の金融商品含めしっかりとアドバイスさせてもらいます。
いつでも個別面談でも直接相談フォームでもメールでも電話でもお気軽にご相談ください。

『海外口座開設入門書（マニュアル）』
『オフショア資産管理口座入門書（マニュアル）』
『スイスプライベートバンク入門書（マニュアル）』動画
〜K2 Investment

海外にある口座ごとの種類、特徴を動画でまとめています。日本というリスク（マイナンバー、預金封鎖、財産税、デノミネーション）を回避するため、お金を海外に置いておくだけなら海外口座。オフショア投資をするならオフショア資産管理口座。5000万円以上の資産管理とオフショア投資ならスイスプライベートバンク。

『海外口座開設入門書（マニュアル）』はこちら（無料）
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL3/

『オフショア資産管理口座入門書（マニュアル）』はこちら（無料）
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL4/

『スイスプライベートバンク入門書（マニュアル）』はこちら（無料）
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL5/

PREV: 【第612回】300万円投資するのに電話1時間×2回話した内容とは？【東京都広告代理業CEO 50代前半男性】
NEXT: 【第614回】FPI（チャーリー）、Hansard（ゆかし）、I社（個人からの紹介で現在行方不明）の積立をちゃんと整理して見直しました。【東京都歯科医師 50代後半男性】

【第613回】スイスプライベートバンク口座持ってるけれど、オフショア資産管理口座で運用開始しました。【福岡県会社経営者 60代後半女性】

関連記事

【第585回】19歳の子に資産を遺すために非課税枠内で海外積立投資を始められました。【三重県マッサージ店経営者 40代前半女性】

【第750回】2年前に投資した元本確保型ファンドを利益確定し（+18.35%）、次世代株ファンドへ乗り換えました。【東京都会社員 40代前半男性】

【第226回】新しいオフショア資産管理口座（USD30,000）を使ってFXヘッジファンドへ投資された事例です。【大阪府会社員 40代後半男性】

【第544回】オンラインセミナー参加者が今募集中（〜9/13）の元本確保型ファンドへ投資されました。【東京都会社員 50代前半男性】

【第1273回】2026年はAI銘柄上場の年。そのAI銘柄（M7）へ元本確保で投資してます。【神奈川県会社員 40代後半男性】

【第762回】FAANGsファンドと次世代株ファンド、どっちの方が人気？【神奈川県会社経営者 50代後半男性】

【第1248回】元本確保型ファンド（Magnificent7）を1年4ヶ月で+38.1%で利益確定してラチェット運用してます。【長崎県教育関係 50代後半女性】

【第1197回】元本確保型ファンドを1年半で利益確定（+27%）した事例です。【東京都経営者 40代後半男性】

【第1151回】「億の資産を作る」セミナー参加者が海外積立（変額プラン）始めました。【栃木県会社員 50代後半男性】

【第369回】お嬢さん名義で新規にオフショア資産管理口座を開設しUSD100,000を投資されました。【地方自営業 60代後半男性】

無料メルマガ登録

LINE オンライン面談はこちら

入門書（マニュアル）

リアルタイム無料コンサルティング

カテゴリー

タグ

弊社関連サイト

SNS