K2 Partners 事業リスク対策保険

【第957回】海外積立、3年分前払い事例です。【兵庫県 会社役員 40代前半 女性】

こんにちは。河合です。


本日は積立の3年分前払い事例をご紹介します。

1)株が安い
2)一時的な円高


ということで、今のうちに最大限前払いしようという話が結構あります。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


兵庫県 会社役員 40代前半 女性】


この方は2017年に・・・

海外積立(元本確保型プラン):USD 400/月 × 20年
海外積立(変額プラン):USD 600/月 × 25年
海外固定金利商品(5年物):USD 50,000


を始めましたが、今回海外固定金利商品の満期が来たので満期金を・・・

海外積立(元本確保型プラン):USD 400/月 × 20年
海外積立(変額プラン):USD 600/月 × 25年


の早期拠出(3年分)に。
残った金額で新たに・・・

海外固定金利商品(3年物):USD 22,000

をされました。
通常だと普通に一括投資をするなり、海外保険をするなりという新規契約になるところですが、昨年の急激な円安により、毎月の積立の支払いが多いなと感じられていたそうです。
結果、3年分の早期拠出となりました。

今回は満期対応からのジャッジとなりましたが、皆さんも現在積立をしていたら、早期拠出を検討してみてはいかがでしょうか?
今後の相場を考えても、株が安く、円が高い今のうちにまとめて支払っておくといいですよ。

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