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（新規）【第958回】年平均リターン10.51%の『欧米日株ロングオンリーファンド』が投資している銘柄とは？

公開日： 2023/02/14 : 号外メルマガ（個別オフショアファンド情報）欧米日株ロングオンリーファンド

こんにちは。河合です。

本日は新しいオフショアファンド『欧米日株ロングオンリーファンド』のご紹介です。
こちらはヘッジファンドではなく、ロングオンリー（買建のみ）のファンド。
投資対象は米国、欧州、日本株です。

まずはこれまでのパフォーマンスを見てもらいましょう。

世界株インデックス（MSCI World）をかなりアウトパフォームしていますよね。
年平均リターンを比較すると、MSCI平均7.80%に対し、このファンドは

年平均リターン：10.51%

を出しています（年平均リスクは15.49%）。
現在（2023.2）保有中の上位10銘柄を見てみましょう。

国別に見てみると・・・

欧州：46%
米国：27%
日本：19%

と欧州が最も多いことがわかります。
意外にも日本が19%入っていますね。

日本では主にこちらの3銘柄に投資しています。

＜エスケー化研＞

＜タイガースポリマー＞

＜新東工業＞

どれもいい感じに上昇に転じていますよね。
これら日本株3銘柄以外も含めた銘柄選びのポイントをまとめると・・・

・負債（借入）が少ない、もしくはゼロ
・利益率が高い（PERが割安）
・保有している資産に対して割安（PBR）
・海外売上比率が高い
・これからも好調なセクターでの安定した販売先

という銘柄を選んでいるようです。

為替別に見ると、これにCHF（スイスフラン）が追加されます。
英国株（GBP）は保有していないようですね。
通貨はヘッジしていないので、為替の変動がそのままファンドパフォーマンス(NAV）に影響します。

こちら本ファンド詳細です。

『欧米日株ロングオンリーファンド』
最低投資額：USD 50,000
通貨：USD、EUR
購入手数料：なし
解約手数料：5~0%（5年経過後0%）
年平均リターン：10.51%
年平均リスク：15.49%
売買：毎日
戦略：欧米日株ロングオンリーファンド
（直接投資、オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク経由可）

スイスのプロ投資家向けのファンドなので最低額はUSD 50,000（約650万円）と少し高めです。
売買はミューチュアルファンドなので、毎日できます。
短期での投資にも使ってください。

こちらのファンド資料、最新Factsheet希望の際は、いつものようにこちらからお気軽にご連絡ください（無料）。
（お問合せ内容に「欧米日株ロングオンリーファンド資料希望」とご入力ください。）

LINEでのご連絡もお待ちします（無料）。

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