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(新規)【第958回】年平均リターン10.51%の『欧米日株ロングオンリーファンド』が投資している銘柄とは?

こんにちは。河合です。


本日は新しいオフショアファンド『欧米日株ロングオンリーファンド』のご紹介です。
こちらはヘッジファンドではなく、ロングオンリー(買建のみ)のファンド。
投資対象は米国、欧州、日本株です。

まずはこれまでのパフォーマンスを見てもらいましょう。




世界株インデックス(MSCI World)をかなりアウトパフォームしていますよね。
年平均リターンを比較すると、MSCI平均7.80%に対し、このファンドは

年平均リターン:10.51%

を出しています(年平均リスク15.49%)。
現在(2023.2)保有中の上位10銘柄を見てみましょう。



国別に見てみると・・・



欧州:46%
米国:27%
日本:19%


と欧州が最も多いことがわかります。
意外にも日本が19%入っていますね。

日本では主にこちらの3銘柄に投資しています。

エスケー化研


タイガースポリマー


新東工業


どれもいい感じに上昇に転じていますよね。
これら日本株3銘柄以外も含めた銘柄選びのポイントをまとめると・・・

・負債(借入)が少ない、もしくはゼロ
・利益率が高い(PERが割安)
・保有している資産に対して割安(PBR
・海外売上比率が高い
・これからも好調なセクターでの安定した販売先


という銘柄を選んでいるようです。



為替別に見ると、これにCHF(スイスフラン)が追加されます。
英国株(GBP)は保有していないようですね。
通貨はヘッジしていないので、為替の変動がそのままファンドパフォーマンス(NAV)に影響します。

こちら本ファンド詳細です。


『欧米日株ロングオンリーファンド』
最低投資額:USD 50,000
通貨:USD、EUR
購入手数料:なし
解約手数料:5~0%(5年経過後0%)
年平均リターン:10.51%
年平均リスク:15.49%
売買:毎日
戦略:欧米日株ロングオンリーファンド
(直接投資、オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク経由可)



スイスのプロ投資家向けのファンドなので最低額はUSD 50,000(約650万円)と少し高めです。
売買はミューチュアルファンドなので、毎日できます。
短期での投資にも使ってください。

こちらのファンド資料、最新Factsheet希望の際は、いつものようにこちらからお気軽にご連絡ください(無料)。
(お問合せ内容に「欧米日株ロングオンリーファンド資料希望」とご入力ください。)

LINEでのご連絡もお待ちします(無料)。
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