【第289回】オフショアの新興国債券ファンドをご紹介します(年率平均リターン6.89%、年率平均リスク10.26%)。
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最終更新日:2023/07/20
号外メルマガ(個別オフショアファンド情報) オフショアファンド, オフショア資産管理口座, シャープレシオ, プライベートバンク口座, ミューチュアルファンド, 年率平均リスク, 年率平均リターン, 新興国債券ファンド
こんにちは。河合です。
本日は久しぶりに新しいオフショアファンドのご紹介です。
いつものようにオフショア籍で新興国債券ファンドです。
こちらは日本にある新興国債券ファンドと同様に新興国の債券へ投資をします。
ですので、どちらかというと為替リスクが高いけれど、格付けが低く金利が高い債券へ投資をするロングオンリーのミューチュアルファンドです。
主な保有国がこちら。
ブラジル
中国
アルゼンチン
ロシア
ナイジェリア
チリ
ウクライナ
トルコ
南アフリカ
格付けは格付けなし〜Aまであり、平均がBB。
投資先債券の平均残存年数が3.5年で、平均利回りが7.66%です。
以下2009年の設定来のパフォーマンスです。
2009年:+24.33%(5月〜)
2010年:+18.91%
2011年:-8.54%
2012年:+15.04%
2013年:+0.75%
2014年:-4.47%
2015年:-8.57%
2016年:+20.94%
2017年:+6.61%(〜8月)
設定来の年率平均リターンが6.89%、リスクが10.26%です。
債券利回りが7.66%なのに毎年これだけブレているわけですから、それだけ為替と債券単価がブレていることが想像されますね。
ただそれでもこれを同種の新興国債券ヘッジファンドと比べると低いリスクで高いリターンをあげている(シャープレシオが高い)ファンドといえます。
こちらがファンドの条件です。
最低投資金額:USD 1000(約10万円)
通貨:USD、CHF
購入手数料:3%
解約手数料:0%
売買:毎日
戦略:新興国債券ファンド(ロングオンリー)
(直接投資、オフショア資産管理口座可、プライベートバンク口座経由可)
ご覧のように毎日売買のミューチュアルファンドなので、オフショア資産管理口座の中で流動性の高い資産に置いておきたい場合に投資をされるのもといいと思います。
Factsheetをご希望の際は、いつものようにこちらよりいつでも遠慮なくご連絡ください。
(お問合せ内容に「新興国債券ファンド資料希望」とご入力ください。)
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