【第316回】ケイマン規制後にオフショア資産管理口座で1000万円追加投資した先とは？【広島県 開業医 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。


明けましておめでとうございます。
本年も昨年に引き続き、良いマーケット環境が続くといいですね。

さて本年最初の事例は、追加で1000万円ができたため、今までの投資に追加して投資された事例です。
昨年末のディールで豪ドル建てのオフショアファンドへ投資をされています。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【広島県 開業医 50代前半 男性】


まず前回の追加投資の事例をご覧ください。
定期的に追加資金ができる度に、まとまった資金をオフショアファンドへ一括投資されています。
この方にとっては海外積立投資ではなく、こちらの方法がいいんですね。

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そしてこちらが現時点までの運用結果。


総額：USD203,000.00
時価：USD212,880.67（＋USD9,880.67、＋4.8％）

英国介護不動産ファンド
投資額：USD100,500.00
時価 ：USD104,305.30（＋USD3,805.3、+3.7%）

英国債券ヘッジファンド
投資額：USD24,000.00
時価  ：USD29,545.50（+USD5,545.5、+23.1%）

クレジットローンファンド
投資額：USD50,000.00
時価 ：USD59,504.93（+USD9,504.93、＋19.0％）

グローバルマクロ戦略ファンド
投資額：USD15,400.00
時価 ：USD16,688.20（+USD1,288.2、＋8.3%）


これに追加で投資されたのが、

豪州不動産ローン
投資額：AUD 120,000

です。
今回のポイントとしては、

・不動産関連のファンド
・通貨分散
・ケイマン規制後でもオフショア資産管理口座経由で投資できる先

でした。
皆さんも投資される際は、

・現在投資している先との相関性の低いファンド（分散投資）
・投資額に合った投資先
・ご自身の考えに合っている投資先

などがポイントになってくると思います。
ご自身で全部を決めることはできないと思うので、いつでも遠慮なくご相談ください。
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