【第315回】法人名義5000万円の一括投資の後、個人名義で投資するのに選んだ銘柄とは？【神奈川県 会社経営者 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。


先日USD425,000（約4800万円）を法人名義で一括投資された方が、今回はご本人個人名義で一括投資をされました。
選んだ投資先を見てみましょう。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【神奈川県 会社経営者 40代後半 男性】
 

まず先日の事例メルマガがこちら。
そして法人名義の投資先がこちらです（オフショア資産管理口座経由）。

クレジットローンファンド：USD 150,000
英国介護不動産ファンド：USD 175,000
英国債券ヘッジファンド：USD 50,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド：USD 50,000

そして個人名義がこちら。

英国債券ヘッジファンド：USD 10,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド：USD 20,000

上2つのファンドを外した理由は、

・流動性の高いものを保有するため

でした。
この2つのファンドは伝統的資産と呼ばれる株、債券へ投資しているものなので、市場で売買がされ、それだけ売買の参加者（投資家）も多いので、いつでも売りたければ（現金化したければ）することができるのが、一つのメリットですね。

とはいえ、ヘッジファンドなので売買は月1回。
通常のミューチュアルファンド（投資信託）は毎日売買ですから、そこまでの流動性はありません。
けれどミューチュアルファンドだと、結局ロングオンリー（買建）のポジションしか持てませんので、相場が上がらない限りリターンを取れないというものです。

・月1回くらいの流動性で十分
・リスク（上下のブレ）を低く抑えたい
・毎年プラスリターンを出している実績のある投資先がいい

という方はには最も良い投資先と言えるでしょう。

月1回の売買は、毎月月初。
次回は1月1日です。

買付注文を出すには、直接投資の場合前月25日くらいまでに（今月だと12/25）。
オフショア資産管理口座経由であれば、口座開設と入金は早めにしておいてもらえれば、注文は月末ギリギリでも大丈夫です（今月はまだ間に合います）。