海外積立で学資準備を。海外積立(元本確保型プラン)

【第122回】5000万円でオフショア資産管理口座を開設された事例です。【徳島県 開業医 50代前半 男性】

※オフショア投資メルマガでは、各ファンドのチャートを載せていますが、こちらのバックナンバーでは削除しています。

 

こんにちは。河合です。


本日は総額USD420,000(約5000万円)でオフショア資産管理口座を開設された事例です。
為替が120円/ドル(2014年12月時点)と円安になっているので、いつの間にか価値がどんどん増えていますね。

※『オフショア資産管理口座入門書(マニュアル)』はこちら(無料)

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。



【徳島県 開業医 50代前半 男性】


この方、最初はオフショア資産管理口座を開設される前にオフショアファンドへの投資をされていました。


元本確保型ファンド:USD 200,000(約2400万円)
ライフセトルメンツファンド:USD 300,000(約3600万円)



その後、オフショアファンドも徐々に増えていき、そろそろまとめて管理したほうがいいな、ということで、オフショア資産管理口座を開設されています。

そして今回追加で投資されるのがこちら。


クレジットローンファンド:USD 120,000(約1400万円)


ファンドは以前にも皆さんにご紹介したものですが、いずれもその後順調に上昇を続けています。
またヘッジファンドらしく実に上げ下げなく上昇を続けています。

さて、このクレジットローンファンド、多くの方が投資したいということでしたが、最低投資金額が1000万円ということで、投資したくてもハードルが高い状態でした。
しかしオフショア資産管理口座のようなカストディアンを使うことで、最低投資金額が下がります。
最近、このようなオフショア資産管理口座を使うと・・・というケースが多くなってきたので、この機会に以下まとめておこうと思います。

※ファンド名右手は設定来の年率平均リターン。左下が直接投資の最低投資金額。右下がオフショア資産管理口座内の最低投資金額です。


クレジットローンファンド:17.01%
1000万円→500万円

アフリカマイクロファイナンスファンド:8.19%
1000万円→100万円

プレミアムインカムファンド:23.45%
直接投資不可→100万円


世界学生寮ファンド:8.26%
直接投資不可→100万円


CTA戦略ファンド:27%
1000万円→100万円

 

ちょっと銘柄が増えすぎていて皆さん頭の中で整理できなくなってきているかと思うので、その場合には弊社のシルバー会員になってください。

シルバー会員専用サイトでオフショアファンドの銘柄名と条件、Factsheetなどをまとめてあります。

<シルバー会員専用サイト・イメージ図>


※シルバー会員についてはこちら(1000円/月)

関連記事

【第983回】他社からアドバイザー変更で海外固定金利商品しています。【広島県 会社員 50代半ば 女性】

こんにちは。河合です。本日は他社からアドバイザー変更をし、海外固定金利商品を開始した事例です。毎年同

記事を読む

【第737回】海外即時年金で毎月1900ドル(約21万円)の年金準備をしました。【東京都 会社経営者 70代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は日本人全員不安な年金を自分で準備した事例をご紹介します。月21万円の年金

記事を読む

【第1273回】2026年はAI銘柄上場の年。そのAI銘柄(M7)へ元本確保で投資してます。【神奈川県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日も海外積立を一部利益確定して元本確保型ファンド(M7)にされた事例です。本

記事を読む

【第792回】4回に分けて総額900万円を送金して元本確保型ファンドへ追加投資です。【東京都 経営者 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は証券iFAの弊社パートナーからの事例提供で、元本確保型ファンドへ追加投資

記事を読む

【第757回】元本確保型ファンド(募集締切:5/28)の送金はいつまでにしないといけないのか?【大阪府 歯科医 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は今回元本確保型ファンドへ投資されることになった方の事例から、いつまでに送

記事を読む

【第1056回】新NISAと比較検討し、海外積立(変額プラン)を月2000ドル(約30万円)始めました。【大阪府 歯科医 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は新NISAの相談事例です。今年(2024年)に入り、世の中はNISA一色

記事を読む

【第1228回】海外送金が厳しいので、代わりに積立でビットコインETF(IBIT)へ投資し始めました。【東京都 技術職 40代前半 夫婦】

こんにちは。河合です。本日は元保険代理店の弊社パートナーからの事例提供で、ビットコインETF(IBI

記事を読む

【第1209回】元本確保型ファンドを+30%で利益確定&1500万円追加投資です。【東京都 年金生活者 80代前半 男性】

こんにちは。河合です。こんにちは、河合です。本日も元本確保型ファンドの利益確定&ラチェット運用事例で

記事を読む

【第1030回】K2香港ツアーHSBC香港口座を開設してきました。【愛媛県 FP 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日も引き続きK2香港ツアーの感想をご紹介したいと思います。この弊社パートナー

記事を読む

【第755回】保険の満期金から800万円オフショア投資です。【大阪府 会社員 50代半ば 女性】

こんにちは。河合です。本日は日本の保険の満期金からオフショア投資をされた事例をご紹介します。一部は現

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら