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【第855回】大阪での個別面談から500万円のオフショア投資です。【大阪府会社員 40代前半男性】

公開日： 2022/03/06 : 最終更新日：2024/09/20 通常メルマガ（事例など）グローバルマクロ戦略ヘッジファンド, システマティックデイトレード戦略ヘッジファンド, 個別面談, 元本確保型ファンド, 大阪, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日は実際にお会いしての個別面談から海外投資を始めた事例をご紹介します。
弊社K2は相談も海外投資も全てオンラインで完結できるようにはしていますが、リアルな個別面談をご希望であればいつでも受けています。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【大阪府会社員 40代前半男性】

この方も皆さんと同様、弊社サイトから入門書をダウンロードしてご一読頂いてから、個別面談へのお申込みでした。
コロナもあり、しばらく大阪へ顔を出せていなかったのですが、年末年始でたまたま大阪枠をオープンにしたタイミングで個別相談のお申込みをいただき、お会いしてオフショア資産管理口座、人気のオフショアファンド、海外積立（変額プラン）の説明をしました。

また早期リタイアの目標として、投資収入で年間300万円を得られる仕組み作りをしたいとのことでした。
1,000万円の資金を年利10％で15年間運用できれば約4,000万円になるので、継続して10％で運用できれば税引後で毎年300万円以上になります。
まずはこの目標を達成するために行動をすることに。

年々、海外送金が厳しくなっているので、いきなり大きな金額ではなくまずはUSD50,000を送金して運用を始められました。

元本確保型ファンド：USD 30,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド：USD 10,000
システマティックデイトレード戦略ヘッジファンド：USD 10,000

後に追加送金でUSD 50,000を予定しているので、そちらが着金したらオルタナティブへ分散投資していく予定です。

英国介護不動産ファンド：USD 25,000
英国高齢者住宅ローンファンド：USD 25,000

最後にこの方から感想をいただきました。

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簡単には、日本の政治不安、金融不安、実親の根拠のない日本不沈神話等があった為、財産を守る為にも、遺産相続で相続してもそこからだと手遅れ感があったことから、何とか運用先を探していたところでした。
共同名義にした理由は、堅物な親世代の思考を少しでも柔軟に対応する為、目に見えた対策が必要であった事でした。
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私ももう2年ほど大阪へ行けていませんが、今年3月からK2大阪支店がてきたので、いつでもお会いしての個別面談させてもらいます。
京都、兵庫、奈良、和歌山など近郊の方もお気軽にご連絡ください。

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