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【第767回】3年前から海外投資している方の現在のポートフォリオ（11銘柄）お見せします。【山形県会社員 40代後半男性】

公開日： 2021/06/17 : 最終更新日：2021/12/06 通常メルマガ（事例など） FAANGsファンド, オフショア投資, オフショア資産管理口座, ドイツブリッジローンファンド, 償還金, 再投資, 次世代株ファンド, 海外債券, 豪州不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日は海外債券の償還金が返ってきた時の再投資事例です。
この方、11銘柄投資されてたのですが、3年経った今のポートフォリオがちょうどわかりやすかったので、ご紹介しようと思います。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【山形県会社員 40代後半男性】

まずはこれまで使わせてもらったこの方の事例です。

【第348回】スイスプライベートバンクをやめて、オフショア資産管理口座から1300万円投資された事例です。

【第359回】オフショア資産管理口座待機資金からEUR40,000を海外債券へ投資されました。

【第419回】既に投資した海外債券を好条件で乗換した事例です（4件）。

【第467回】既存投資家からの元本確保型ファンド（5年、100%保証、年平均リターン：19.9%）への追加投資事例（USD50,000）。

【第477回】元本確保型ファンド（5年、100%保証、年平均リターン：19.9%）へ投資された方が更にリピート投資を決めました（合計USD150,000）。

そして今回、以前投資した海外債券の償還金約USD 60,000がオフショア資産管理口座内へ返ってきたため、この2つのファンドを提案しました。

豪州不動産ローンファンド：USD 30,000（AUD）
ドイツブリッジローンファンド：USD 29,000

結果・・・

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AUDで持っておけるので、上記のみ購入したく存じます。
もう少しの期間、日本から送金する予定がないので、手数料支払い用のCashを保持しておきたいという理由もあり、運用したい気持ちもあるのですが、手数料支払いのために一部解約というのは避けたく、豪州不動産ローンファンドのみで運用したく存じます。
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ということで、

豪州不動産ローンファンド：USD 30,000（AUD）

の投資となりました。
この取引分はまだ反映されていませんが、残り保有されている11銘柄のオフショア資産管理口座の現状です。

黄色い丸の部分が現在のリターンです。
こちらに銘柄とリターンをまとめておきます。

海外債券（年9%）：5.42%
海外債券（年9.5%）：6.77%
英国学生寮ファンド：12.8%
森林ファンド：11.72%
英国介護不動産ファンド：59.74%
英国介護不動産ファンド：44.38%
英国農業ローンファンド：13.04%
マイクロファイナンスファンド：20.69%
クレジットローンファンド：12.08%
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：10.56%
元本確保型ファンド：21.63%

それぞれ投資開始した時期が異なるので、単純に優劣の比較はできませんが、とりあえず順調ですよね。
欲を言えば、最近のFAANGsファンドや次世代株ファンドのような毎日売買できる流動性の高い資産も持っておくといいということくらいでしょうか。

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こちらの投資ヒアリングシートの通りですが、

・希望投資額
・目標リターン
・投資目的

などから、現在の相場、オフショアファンド商品ラインナップから最も良いポートフォリオをご提案します（いくつかご提案して選んでいただきます）。

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