K2 Partners 事業リスク対策保険

【第767回】3年前から海外投資している方の現在のポートフォリオ(11銘柄)お見せします。【山形県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は海外債券の償還金が返ってきた時の再投資事例です。
この方、11銘柄投資されてたのですが、3年経った今のポートフォリオがちょうどわかりやすかったので、ご紹介しようと思います。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【山形県 会社員 40代後半 男性】


まずはこれまで使わせてもらったこの方の事例です。

【第348回】スイスプライベートバンクをやめて、オフショア資産管理口座から1300万円投資された事例です。

【第359回】オフショア資産管理口座待機資金からEUR40,000を海外債券へ投資されました。

【第419回】既に投資した海外債券を好条件で乗換した事例です(4件)。

【第467回】既存投資家からの元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)への追加投資事例(USD50,000)。

【第477回】元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)へ投資された方が更にリピート投資を決めました(合計USD150,000)。

そして今回、以前投資した海外債券の償還金約USD 60,000がオフショア資産管理口座内へ返ってきたため、この2つのファンドを提案しました。

豪州不動産ローンファンド:USD 30,000(AUD)
ドイツブリッジローンファンド:USD 29,000


結果・・・

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDで持っておけるので、上記のみ購入したく存じます。
もう少しの期間、日本から送金する予定がないので、手数料支払い用のCashを保持しておきたいという理由もあり、運用したい気持ちもあるのですが、手数料支払いのために一部解約というのは避けたく、豪州不動産ローンファンドのみで運用したく存じます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ということで、

豪州不動産ローンファンド:USD 30,000(AUD)

の投資となりました。
この取引分はまだ反映されていませんが、残り保有されている11銘柄のオフショア資産管理口座の現状です




黄色い丸の部分が現在のリターンです。
こちらに銘柄とリターンをまとめておきます。

海外債券(年9%):5.42%
海外債券(年9.5%):6.77%
英国学生寮ファンド:12.8%
森林ファンド:11.72%
英国介護不動産ファンド:59.74%
英国介護不動産ファンド:44.38%
英国農業ローンファンド:13.04%
マイクロファイナンスファンド:20.69%
クレジットローンファンド:12.08%
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド(2倍レバレッジ):10.56%
元本確保型ファンド:21.63%


それぞれ投資開始した時期が異なるので、単純に優劣の比較はできませんが、とりあえず順調ですよね。
欲を言えば、最近のFAANGsファンド次世代株ファンドのような毎日売買できる流動性の高い資産も持っておくといいということくらいでしょうか。

<< Test Name >>さんもオフショア投資を検討していたら、まずはこちら直接相から気軽にご連絡ください(無料)。
こちらの投資ヒアリングシートの通りですが、

・希望投資額
・目標リターン
・投資目的


などから、現在の相場、オフショアファンド商品ラインナップから最も良いポートフォリオをご提案します(いくつかご提案して選んでいただきます)。
『オフショア投資入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Investment

日本の証券会社でほとんど扱っていないヘッジファンドとオルタナティブ。それがオフショア(海外)では限りないほどあります。オフショア(海外)投資が初めての方はご覧ください。これが海外への第一歩となります。

『オフショア投資入門書(マニュアル)』はこちら(無料)
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL/

関連記事

【第828回】元本確保型ファンドに間に合わなくて投資した先とは?【栃木県 会社員 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドに投資をしたかったけれど、募集期限に間に合わなかった方

記事を読む

【第467回】既存投資家からの元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)への追加投資事例(USD50,000)。【山形県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。先日告知した新規の元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19

記事を読む

【第345回】投資未経験からの海外積立投資&オフショアファンド&海外債券投資事例です。【愛知県 専業主婦 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は投資未経験の方が、お子さんができたことを機に投資を始めようと思い、海外投

記事を読む

【第285回】以前海外赴任されていた方が、日本へ戻ってきてUSD85,000(約900万円)追加投資された事例です。【東京都 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は以前本メルマガでもご紹介した当時海外赴任だった方が日本へ戻ってきて追加投

記事を読む

【第283回】弊社と6年来のお付合いの方で、ご家族で合計30本のオフショアファンド、海外積立投資をされている方をご紹介します。【徳島県 自営業 70代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は弊社と2011年来なので、約6年間お付合いいただいている方をご紹介します

記事を読む

【第282回】以前海外積立投資をされた方が、今回日本株資産と円資産を手仕舞いし、オフショア資産管理口座を開設し、外貨建てのオフショアファンドへ切り替えた事例です。【東京都 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は今年ここまで好調だった日本株資産をこの機に利益確定し、その分を海外資産へ

記事を読む

【第151回】70代で米ドル建ての固定金利3.25%を1200万円された事例です。【東京都 年金受給者 70代前半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は先日事例でご紹介した長野県開業医の方の叔母様が10万ドル(約

記事を読む

【第287回】以前海外積立投資でアドバイザー変更してもらった方が、オフショア資産管理口座(USD30,000〜)からの一括投資も始められました。【大阪府 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はUSD30,000から開設できるオフショア資産管理口座からオフショア投資

記事を読む

【第430回】FPI社PremierからUSD233,000をオフショア資産管理口座へ引き出し、オフショアファンドへ投資されました。【徳島県 開業医 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日も積立の一部解約からのオフショア投資事例です。昨日の方と同様、積立内では2

記事を読む

【第603回】相続資金2500万円を日経インデックス、FX、投資詐欺、高金利通貨、社債、年金保険で運用した後始めたものが・・・【東京都 エステティシャン 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は相続資金2500万円の運用事例。お金や投資の勉強をしたことがない方(日本

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら