【第766回】ETFとか誰でも投資できるもの以外に投資するためのオフショア資産管理口座です。【大阪府会社員 50代半ば女性】

公開日： 2021/06/16 : 最終更新日：2021/12/06 通常メルマガ（事例など） ETF, FAANGsファンド, iShares MSCI Australia ETF, オフショアファンド, オフショア資産管理口座, ケイマン籍, 次世代株ファンド, 英国学生寮ファンド

こんにちは。河合です。

本日はETFからオフショアファンドへ投資先を切り替えた方の事例です。
以前、規制がかかってしまったケイマン籍のオフショア資産管理口座もだいぶ投資先が増えてきたので、こちらの口座を使っていたら是非見直しのキッカケにしてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【大阪府会社員 50代半ば女性】

まずは以前使わせてもらったこの方の事例です。

【第447回】大阪セミナー&個別面談から見えてきた積立（元本確保型プラン）のための積立額（USD400 × 15年）。

【第501回】締切1週間前から動き出して元本確保型ファンドへ投資できた事例です。

【第755回】保険の満期金から800万円オフショア投資です。

この最後の事例（第755回）の時、オフショア資産管理口座内で・・・

iShares MSCI Australia ETF

に投資されているのを発見。
このETFであればオフショア資産管理口座からでなくても、証券会社から投資できるということで売却と代替投資先として以下のファンドでの運用を提案しました。

英国学生寮ファンド：USD 33,000
次世代株ファンド：USD 30,000

この方からの返信がこちら。

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USD33,000、英国学生寮ファンドにお願いします。

残りUSD30,000なのですが、ここ最近のメルマガで紹介されていた FAANGs、次世代、両方に興味があったので、正直どちらにしようか迷いましたが、ご提案の通り、次世代株ファンドにしたいと思います。
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ということで、上記のように投資することになりました。
皆さんもケイマン籍のオフショア資産管理口座で投資をされていたら、今回の次世代株ファンドやFAANGsファンドなど、新しく投資できるオフショアファンドが増えているので、個別にご相談ください。
これまで保有されているものも含め、最新の状況からアドバイスさせていただきます。

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