【第755回】保険の満期金から800万円オフショア投資です。【大阪府会社員 50代半ば女性】

公開日： 2021/05/26 : 最終更新日：2025/11/10 通常メルマガ（事例など） FAANGsファンド, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, ドイツブリッジローンファンド, 元本確保型ファンド

こんにちは。河合です。

本日は日本の保険の満期金からオフショア投資をされた事例をご紹介します。
一部は現在募集中（〜5/28）の元本確保型ファンドへ投資されています。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【大阪府会社員 50代半ば女性】

まずはこちら以前の投資事例です。

【第447回】
大阪セミナー&個別面談から見えてきた積立（元本確保型プラン）のための積立額（USD400 × 15年）。

【第501回】
締切1週間前から動き出して元本確保型ファンドへ投資できた事例です。

今回、FPI（Friends Provident）社の積立ポートフォリオ変更と合わせてご連絡をいただきました。

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あと、来月に満期になる生命保険があり、
(500～800万)そちらの運用に関しましてと、現在のポートフォリオについても
ご相談させていただきたいと思っています。
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その後、オンラインで個別面談し3つのポートフォリオを提案。
その上で・・・

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資金の送金が６月以降になるのですが、可能ならば、一部、元本確保型に投資したいですが、どうでしょうか？
(保険の満期が５月末の為、送金はそれ以降になるため）

1）ドイツブリッジローンファンド：USD 40,000
2）FAANGsファンド： USD 20,000
3）グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD 20,000

もし、元本確保型に投資可能であれば、1）の半分20,000を元本確保型にしたいと思います。
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とうことだったので、まずは2）、3）を確定。
1）は満期資金のタイミング次第なので、

元本確保型ファンドに間に合えば・・・

元本確保型ファンド：USD 20,000
ドイツブリッジローンファンド：USD 20,000

元本確保型ファンドに間に合わなければ・・・

ドイツブリッジローンファンド：USD 40,000

となります。
何より最優先なのは、今週末（5/28）まで募集中の元本確保型ファンドへの投資ということですね。

『元本確保型ファンド入門書（マニュアル）』動画　〜K2 Investment

満期時に元本の100%を確保しながら投資ができる元本確保型ファンド。その上で3種類（固定金利、S&P500、ヘッジファンド）の元本確保型ファンドの特徴を動画でまとめました。

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【第755回】保険の満期金から800万円オフショア投資です。【大阪府会社員 50代半ば女性】

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