【第757回】元本確保型ファンド（募集締切：5/28）の送金はいつまでにしないといけないのか？【大阪府歯科医 30代前半男性】

公開日： 2021/05/26 : 最終更新日：2021/12/06 通常メルマガ（事例など）オフショア資産管理口座, 元本確保型ファンド, 歯科医, 海外送金, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日は今回元本確保型ファンドへ投資されることになった方の事例から、いつまでに送金などの手続きをしないといけないのか？のスケジュールをまとめたいと思います。
結論を先に書くと、5/28までに海外送金しないといけないわけではありません。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【大阪府歯科医 30代前半男性】

まずこの方が以前海外投資を始めた時の事例がこちら。

【第715回】
家族のための積立はPremierTrustとインデックス型海外終身保険を選びました。

その後・・・

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先程お電話したのですが不在でしたので、メール致しました。
明日募集締切のオフショア投資の元本確保型ファンドについて、詳細を教えていただけますでしょうか。

こちらに投資する場合は、オフショア資産管理口座の開設が必要と思いますが、ミニマムで幾ら送金すれば良いでしょうか。また、送金の締め日も教えていただけますでしょうか。
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元本確保型ファンドへ投資したい方はたくさんいますが、募集期間が限られてますので、手続きのタイムスケジュールが気になりますよね。
特に投資資金は、現在何かしらで運用している場合もあります。
日本国内の投資信託（ファンド）で運用していたら、通常売却指示を出してから着金までに5~7営業日かかり、銀行で受け取ってからまた海外送金しないといけません。

そこでここに募集のタイムスケジュールをまとめておきます。

募集期限（Strike Date）：5/28（金）までに・・・

・オフショア資産管理口座開設
・申込み金額を確定

発行日（Issue Date）：6/8（火）までに・・・

・海外送金＆着金
・ファンド買付指示

をすれば大丈夫です。
なので、まずは投資資金の準備をできるだけ早く指示した上で、並行してオフショア資産管理口座を開設してください（必要書類は個別にお問合せください）。

なおこの方がご相談いただけた時からは募集期限も延長されていますし、その分着金期限も延長されているので、十分時間的余裕があったと思います。
ただ手続きに絶対はないので、何かしら海外送金でトラブルなどあった場合、つまり着金が遅れた場合、今回の元本確保型ファンドへは投資できません。

もし今回間に合わなかった場合ですが、

・次の元本確保型ファンドの募集を待つ（確約はできませんが、また近々あると思います）
・今回は別のオフショアファンドへ投資

のどちらかを選んでもらいます。
その間、資金はちゃんとオフショア資産管理口座内の外貨預金のようなところに管理されてますから、ご安心ください。
もし口座を開設して、すぐに返金という手続きをしても口座の手数料はしっかり取られるので、あくまで投資をする意思を持ってください。

この方もよくこの辺り理解されており・・・

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今回は、分散という意味でも3つのファンドに10000ドルずつ投資します。
BARCLAYSに投資できなかった場合は、その10000ドルをどのファンドに投資するか改めてご相談出来ればと思います。
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とうことで、こちらのポートフォリオでの運用となりました。

元本確保型ファンド：USD 10,000
英国介護不動産ファンド：USD 10,000
英国高齢者住宅ローンファンド：USD 10,000

海外送金はEquals Moneyからされたそうです。

皆さんも今募集中の元本確保型ファンド、まだまだ間に合いますので、最後まで諦めないでくださいね。
手続きのご相談はお気軽にどうぞ。

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