K2 College

【第978回】ヘッジファンド型の次はS&P500型元本確保型ファンドへ投資します。【広島県 会社役員 50代後半 女性】

公開日: : 最終更新日:2024/11/26 通常メルマガ(事例など)

こんにちは。河合です。


本日は現在も募集中の元本確保型ファンド(S&P500)へ投資された方の事例をご紹介します。
満期時に元本が保証された上で、S&P500へ145%の参加率で投資できるということでとても人気があるファンドです。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


広島県 会社役員 50代後半 女性】


この方、既にオフショア資産管理口座での運用、海外積立(変額プラン)などされている方です。
ヘッジファンド型の元本確保型ファンドには投資しているので、今回はS&P500型の元本確保型ファンドに投資をしたいということで投資となりました。

元本確保型ファンド(S&P500):USD 30,000

初めて投資される方にはこのようによく聞かれます。

「元本確保型ファンドへ投資したいのだけれど、どちらに投資したらいいですか?」

その時(募集時)の条件にもよるので、条件が良い方をお勧めしていますが、基本的にはヘッジファンドの方が増える見込みがあり、S&P500の方が何十年と安定して上がり続けているという安心感があります。


(S&P500長期チャート)

なので、どちらかというよりもその時の条件を見て、どちらを先に始めようか?で考えてください。
その上で、いつかまた条件の良い時にもう片方の元本確保型ファンドへ追加投資してください。

こちらこの方からのコメントです。


1)弊社K2へ辿り着いた時、あなたはどんな問題を抱えていましたか?
海外での投資や定期預金などの話しを知人から聞いて、実際やってみたこともありましたが、信頼できる金融商品か見極めるのが難しく、不安に思っていました。

2)その問題を解決したいと思いながら、何を検討していましたか?
円資産ばかりなのがリスクだとしたら、資産を守るために外貨のものを検討したいと思っていました。

3)今回の商品はどのように選びましたか?
今回は、迷いましたが年齢的に長い期間より早く結果が出るものを選びました。条件もいいと思いました。

4)今回投資or契約してみていかがでしたか?
満期でそこまでよくなくてもドルで置いておけばいいと考えると、安心できます。

5)結果、今後はどのような人生のプラン、目標に向かっていきそうですか?
今後は、資産を守りながらも使っていくことになるので、分散して少しずつ切り崩すことになると思います。



今回の元本確保型ファンド(S&P500)募集期限5/26(金)です。
条件がいいので募集期限前に完売になることが予想されます。
急ぎ投資しておいてくださいね。

『元本確保型ファンド(S&P500)』は元本を保証の上で、リターン+35%乗せのファンド
【募集期限:〜4:14(金)】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連記事

【第153回】独身時に入った生命保険を解約して、海外積立投資を始められた事例です。【愛知県 主婦 30代前半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は独身時代かけていた日本の生命保険を止めて、海外の積立投資を始

記事を読む

【第733回】期間を短くして、毎月の積立額を上げる海外積立裏テクを紹介します。【東京都 税理士 60代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は月2000ドルの積立契約事例をご紹介します。高額を短期で積み立てるという

記事を読む

【第864回】ご夫婦で個別面談の上、将来の目標、運用の用途別に整理しました。【大阪府 会社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日も個別面談した上で、将来の目標、運用の用途を明確にした上で、投資をされた方

記事を読む

【第988回】海外積立の満期金はオフショアファンドで運用しよう。【徳島県 経営者 80代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は海外積立の満期金をそのまま日本に戻さないで、オフショアファンドへ投資され

記事を読む

【第703回】元本確保型ファンドが7年満期で+153.6%になりました。【東京都 会社経営者 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は大人気だった元本確保型ファンドの満期(7年)で利益確定をした事例をご紹介

記事を読む

【第166回】ハンセン銀行(香港)口座開設後、海外積立投資とオフショア投資を始められた事例です。【広島県 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は弊社のサポートによりハンセン銀行(香港)口座を開設されて、そ

記事を読む

【第399回】3000万円の既存投資に追加で500万円を投資した先とは?【広島県 開業医 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。既に何度も追加投資いただいてますが、今回の追加投資先はどうだったんでしょう?こ

記事を読む

【第311回】元保険マンが日本ではなく海外で投資をしようとした理由とは?【東京都 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は元保険マンで現在不動産会社にお勤めの方が、海外投資を始められた事例をご紹

記事を読む

【第624回】250万円の追加投資先は、今最も人気のあるオフショアファンドでした。【東京都 会社員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は追加投資の事例です。あるファンドを先日ご紹介したところ、皆さんが投資され

記事を読む

【第997回】海外債券で+27.7%の配当をもらって満期を迎えました。【神奈川県 会社経営者 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は数年前に投資された海外債券(北欧)が満期を迎えて返ってきた事例です。まだ

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら