【第448回】オフショア投資、海外個人年金をされていた方の変額プラン（海外積立投資、ケイマン籍）駆込み事例です。【愛知県 専業主婦 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。


この方、既に2回事例で使わせてもらっていて、しっかり理解してオフショア投資されている方です。
弊社アドバイザーが、メールでも電話でもちゃんとキャッチボールができるのでアドバイスしやすいって喜んでました（結構そうでもない方多いんですw）。

【第345回】投資未経験からの海外積立投資＆オフショアファンド＆海外債券投資事例です。【愛知県 専業主婦 30代後半 女性】

【第427回】USD50,000を追加投資した時の投資先をチェック。【愛知県 専業主婦 30代後半 女性】

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【愛知県 専業主婦 30代後半 女性】


事例として今回のケースは至ってシンプル。
2/28までのケイマン籍申込締切までに変額プランを始めておこう、ということでした。

商品資料を送り、わからないところは電話でも解説し、

積立額：USD200/月
年数：25年

をするということで開始されました。

今回突然の締切で我々も日本、Parisとフル稼働。
ちょうどタイムゾーンが引き継げるので、1日17時間稼働で対応しています。

締切もマイアミ時間で2/28（つまり日本時間で3/1 13:59）までに電子申請をしておけばOKです。
ということで本日夜中に連絡もらっても対応させてもらいますので、皆さんも何卒ご協力いただき、以下の必要書類を揃えてください（これがネックです）。

＜必要書類＞
１）本人確認書類 「パスポートコピー」もしくは「運転免許証の余白にご署名」
２）住所証明書類 「3ヶ月以内の住民票」、「3ヶ月以内の公共料金支払明細」
３）資金源・収入証明 資金が入っている銀行通帳残高記載のコピー（残高は関係なし）