個別相談予約（東京、大阪、福岡、名古屋、香港、ハワイなど）各都市でそれぞれ投資、保険、節税の弊社アドバイザーが個別相談承ります。

【第525回】オフショアファンドの運用状況報告から元本確保型ファンドへの追加注文です。【神奈川県外資系製薬会社マネージャー 40代後半男性】

公開日： 2019/07/30 : 最終更新日：2023/07/03 通常メルマガ（事例など）オフショアファンド, オフショア資産管理口座, クレジットローンファンド, グローバルマクロ戦略ヘッジファンド, 元本確保型ファンド, 森林ファンド, 海外仕組債, 英国債券ヘッジファンド, 英国学生寮ファンド

こんにちは。河合です。

本日は既にオフショアファンドへいくつか投資いただいている方へ運用報告をしたところ、現在募集中の元本確保型ファンドへ追加投資となった事例です。
直近2年ちょっとの各ファンドごとの運用成果もまとめました。

（新商品）【第511回】【募集期限：〜8/2（金）】
新しい元本確保型ファンド（満期6年、95%保証、参加率125%、年平均リターン18.9%）の募集開始です。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【神奈川県外資系製薬会社マネージャー 40代後半男性】

まずこちらが現在の運用状況です。

オフショア資産管理口座預入額：US$135,030 （2017.02〜）
時価：US$150,519.75（+USD15,489.75、+11.47%）

クレジットローンファンド
投資額：USD50,000.00-
時価：USD58,812.12（+USD8,812.12、+17.62%）

英国債券ヘッジファンド
投資額：USD15,250.00-
時価：USD15,673.61（+USD423.61、+2.7%）

英国学生寮ファンド
投資額：USD15,250.00-
時価：USD17,827.97（+USD2,577.97、+16.90%）

森林ファンド
投資額：USD15,250.00-
時価：USD22,135.69（+USD6,885.69、+45.15%）

グローバルマクロ戦略ヘッジファンド
投資額：USD15,250.00-
時価：USD14,742.08（-USD507.92、-3.33%）

海外仕組債
投資額：USD23,000.00-
時価：USD22,255.72（仕組債の条件、満期時によってNAVは変わるので途中は関係なし）

2年たってこうして見ると、ファンドによってずいぶんとパフォーマンスに差が出てますよね。
年率平均リターンだけで見ると、どのファンドもこれまでずっと良い状態でしたが、短期的にはこれだけ差が出ていることを考えると、やはりヘッジファンド、オルタナティブにおいても分散投資は必要なんだなって思います。

そして更に分散投資も兼ねて元本確保型ファンドへの投資です（USD44,000）。
当時は元本確保型ファンドの選択肢がなかったので、こうした方が追加投資で元本確保型ファンドを保有されるというケースが多いですね。
逆に皆さんも元本確保型ファンドへ既に投資されていれば、この方のように他の戦略のファンドへも分散投資しておいてください。

※現在募集中の元本確保型ファンド詳細はこちら（募集期限：〜8/3）