オフショアファンド&海外積立投資

【第525回】オフショアファンドの運用状況報告から元本確保型ファンドへの追加注文です。【神奈川県 外資系製薬会社マネージャー 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は既にオフショアファンドへいくつか投資いただいている方へ運用報告をしたところ、現在募集中の元本確保型ファンドへ追加投資となった事例です。
直近2年ちょっとの各ファンドごとの運用成果もまとめました。

(新商品)【第511回】【募集期限:〜8/2(金)】
新しい元本確保型ファンド(満期6年、95%保証、参加率125%、年平均リターン18.9%)の募集開始です。


くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【神奈川県 外資系製薬会社マネージャー 40代後半 男性】


まずこちらが現在の運用状況です。


オフショア資産管理口座預入額:US$135,030 (2017.02〜)
時価 :US$150,519.75(+USD15,489.75、+11.47%)

クレジットローンファンド
投資額:USD50,000.00-
時価 :USD58,812.12(+USD8,812.12、+17.62%)

英国債券ヘッジファンド
投資額:USD15,250.00-
時価 :USD15,673.61(+USD423.61、+2.7%)

英国学生寮ファンド
投資額:USD15,250.00-
時価 :USD17,827.97(+USD2,577.97、+16.90%)

森林ファンド
投資額:USD15,250.00-
時価 :USD22,135.69(+USD6,885.69、+45.15%)

グローバルマクロ戦略ヘッジファンド
投資額:USD15,250.00-
時価 :USD14,742.08(-USD507.92、-3.33%)

海外仕組債
投資額:USD23,000.00-
時価 :USD22,255.72(仕組債の条件、満期時によってNAVは変わるので途中は関係なし)



2年たってこうして見ると、ファンドによってずいぶんとパフォーマンスに差が出てますよね。
年率平均リターンだけで見ると、どのファンドもこれまでずっと良い状態でしたが、短期的にはこれだけ差が出ていることを考えると、やはりヘッジファンド、オルタナティブにおいても分散投資は必要なんだなって思います。

そして更に分散投資も兼ねて元本確保型ファンドへの投資です(USD44,000)。
当時は元本確保型ファンドの選択肢がなかったので、こうした方が追加投資で元本確保型ファンドを保有されるというケースが多いですね。
逆に皆さんも元本確保型ファンドへ既に投資されていれば、この方のように他の戦略のファンドへも分散投資しておいてください。

※現在募集中の元本確保型ファンド詳細はこちら(募集期限:〜8/3)
元本確保型ファンドとは?

関連記事

【第1317回】海外積立はUSD 10,000貯まったら、元本確保型ファンドへ切り替えよう(ラチェット運用)。【東京都 建設廃棄物処理会社社員 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は「積立でどのくらい貯まったら元本確保型ファンドへ投資ができるの?」という

記事を読む

【第1026回】K2香港ツアーでFT Life、SunLife見学し、HSBC香港口座開設をした方の感想です。【北海道 保険代理店 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日も引き続きK2香港ツアーの感想をご紹介したいと思います。今回の参加者は保険

記事を読む

【第140回】金融マンが海外積立投資をされた事例です。【千葉県 金融マン 20代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は金融マンが日本国内ではなく海外で積立投資を始められた事例をご紹介します。

記事を読む

【第661回】毎月6万円の障害者年金から海外積立投資を始めました。【東京都 無職 20代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は障害年金からの積立開始事例です。まだ20代前半と若いので、将来のための資

記事を読む

【第552回】群馬勉強会からの積立(元本確保型プラン)開始事例です。【群馬県 美容師 30代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は弊社クライアント主催で勉強会を群馬県で開催してもらえた時の動画を一気にお

記事を読む

【第1224回】一括でなく積立でビットコインETF(IBIT)に投資する人の特徴。【奈良県 税理士 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日もビットコインETF(IBIT)の投資事例ですが、今回は積立です。まとまっ

記事を読む

【第878回】月100ドルで海外積立を契約すると、弊社パートナーとして紹介していけるようになります。【愛知県 ウェディングプランナー 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は金融畑ではない弊社パートナーからの事例提供です。ウェディングプランナーで

記事を読む

【第358回】2000万円をオフショアファンド&海外債券へ投資開始です。【神奈川県 会社経営者 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は2000万円一括投資の事例です。1ヶ月待ちでやっと今回海外債券を購入でき

記事を読む

【第913回】オフショアファンドをまとめて売却し、新海外個人年金にしました。【山形県 会社員 60代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は年齢や相場とともに、資産運用のスタイルが変わっていく事例です。投資も保険

記事を読む

【第1286回】元本確保型ファンド(Magnificent7)と(マルチストラテジー戦略)との違いは?【イギリス マッサージセラピスト 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンド(Magnificent7)と元本確保型ファンド(マル

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら