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【第704回】英国高齢者住宅ローンファンド勉強会から追加投資されました。【兵庫県 会社員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は追加投資事例のご紹介です。
先日オンラインで開催した英国高齢者住宅ローンファンド勉強会から追加投資をしたのですが、300万円をどんな振り分け形にしたのか参考にしてみてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


兵庫県 会社員 40代後半 男性】


まずこの方のこれまでの投資履歴がこちら。
海外投資常連の方です。

【第493回】
既得意からご紹介いただけた時にはこうしてアドバイス進めていきます。


【第627回】
10年さわかみ投信されてる方が利下げ前に固定金利商品を契約しました。


【第629回】
さわかみ投信をやめて海外積立投資(元本確保型プラン)を始める時に受益者を設定した理由とは?


そして今回こちらの英国高齢者住宅ローンファンド勉強会を見てUSD 30,000を追加投資されることになたのですが、これを全部投資するかどうか?考えますよね。
主に・・・

1)全部投資して金利収入をたくさんもらう(口座管理料に充てられる)
2)半分位投資して、残りは別のファンドにする
3)分散重視で3つのファンドへ分散


という選択肢があります。
この方は3)を選択され、

英国高齢者住宅ローンファンド:USD 10,000
ドイツブリッジローンファンド:USD 10,000
豪州不動産ローンファンド:AUD 10,000


に投資されました。
どれが唯一の答えというわけではありません。
「金利」を重視するか、「良いと思ったファンド」を重視するか、「分散」を重視するか、の違いです。

皆さんならどれを選びますか?
 

 

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