ただいま海外積立投資ボーナスキャンペーン中

【第1089回】Hansard社Aspire(海外積立)を損切りして、5000万円を投資した先は?【東京都 歯科医 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。


本日はHansard社Aspire(海外積立)を損切りして、5000万円をオフショア投資された方の事例です。
同じように積立で利益が出ていないという際の参考にしてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


東京都 歯科医 50代後半 男性】


弊社もHansard社の取り扱いありましたが、当初から

・コストが高い
・良い投資先ファンドが少ない
・カスタマーサポートがとても遅い


という観点から、一度も推奨はしていません。
けれど、取引のしやすさから、このHansardを積極的に販売していた会社もありました。

案の定、何年か経過して、積立をしている方から一向に損をしている、という相談をたくさん受けます。
コストが高く、ファンドが悪く、更にIFA(アドバイザー)に任せているポートフォリオも良くない、ということですから、そりゃあリターンは出ません。
いや、これだけ株高の中、マイナスリターンというのはむしろなかなかできるものではありません。

この方も私河合と面談したことをキッカケに、元本確保型ファンドなら資産を減らすことなく、確実に増やしていけるということで、このHansardも全て見直して(損切りして)、投資をすることになりました。
そして今回、世界株ロングショート戦略ヘッジファンドがUSD 100,000からも投資できるようになったことで、一部そちらにもまわすことになり・・・


元本確保型ファンド(SP500):USD 137,000
元本確保型ファンド(Magnificent7):USD 144,000
元本確保型ファンド(Fundsmith):USD 114,000
世界株ロングショート戦略ヘッジファンド:USD 114,000



へ投資されることになりました。
いずれも法人名義で、オフショア資産管理口座経由です。

なおHansardの積立を止めた分の積立を、別の会社の変額プランで始めています。


海外積立(変額プラン):USD 3000/月 × 25年


同じように、海外の積立をしているが利益を出せていない投資家からたくさんお問合せいただきます。
利益どころか、紹介者と連絡が取れなくなって、どうしたらいいかわからなく困っている、という積立難民がたくさんです(日本人担当者がいなくなった香港IFAなどもたくさん)。
そういう人達が海外投資を悪く言い、香港IFAの印象が悪くなってます。

さんも海外積立していたら、アドバイザー変更&ポートフォリオの見直し相談してください。
LINEからの相談もお待ちしてます(無料)。

関連記事

【第537回】オンラインセミナー後、ドイツブリッジローンファンドへ投資された方の検討ポートフォリオです(USD150,000)。【愛知県 自営業 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。今回も先日開催した「新規オフショアファンド8本セミナー」開催後、すぐにドイツブ

記事を読む

【第533回】個別相談(大阪)から1000万円のオフショア投資を始められました。【大阪府 退職者 60代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は私が大阪で個別相談を受けてオフショア投資された事例をご紹介します。個別相

記事を読む

【第945回】スイスプライベートバンクからオフショア資産管理口座へ移して英国高齢者住宅ローンファンドへ10万ドル投資です。【神奈川県 早期退職者 50代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は長年スイスプライベートバンクを使ってもらっている方の事例です。スイスプラ

記事を読む

【第817回】不動産売却資金1000万円と積立一部解約資金で投資したオフショアファンドとは?【東京都 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は不動産の売却資金でオフショアファンドへ投資した事例をご紹介します。コロナ

記事を読む

【第860回】ウクライナ侵攻で地理的に離れたオーストラリアの豪州不動産ローンファンドへ投資しました。【千葉県 公務員 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日も古参会員さんの事例です。この方、仕事で航海をしているので、数ヶ月おきの見

記事を読む

【第276回】ご家族(父、兄)からのご紹介で東京セミナーに参加され、ご夫婦で海外積立投資を始められた事例です。【東京都 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は以前ご紹介したこの2つの事例の後、同じくご家族の方が弊社東京セミナー(内

記事を読む

【第639回】どの動画を見て1100万円の追加投資を決めたのでしょうか?【北海道 開業医 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日も追加投資の事例です。今回、2つの動画を見て、追加投資されることに決められ

記事を読む

【第338回】65歳から毎月30万円の年金を受け取るために海外積立投資(変額プラン)を始められた事例です。【大阪府 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。久しぶりに海外積立投資(変額プラン)を始められた事例をご紹介します。老後のプラ

記事を読む

【第580回】個人で積立始めた方が、法人名義でも始めた理由とは?【千葉県 保険代理店社長 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は積立の法人契約事例です。個人とは別に法人でするメリットと手続方法をまとめ

記事を読む

【第542回】投資していたオフショアファンドを損切りして元本確保型ファンドへ投資されました。【宮城県 自営業 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日も現在募集中の元本確保型ファンドへの投資事例ですが、資金は既に投資していた

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら