【第1050回】投資経験のない奥様だからこそ英国介護不動産債券(円建て、年7%)に投資しました。【愛知県 会社員 50代前半 女性】
公開日:
:
通常メルマガ(事例など) SMBC Prestia, 英国介護不動産ファンド
こんにちは。河合です。
本日は昨年末で締切となった円建て高金利商品『英国介護不動産債券』へ投資された方の事例をご紹介します。
年末、期間限定、直接投資、円建ての送金ということで、かなりバタバタしましたが、皆さん無事着金し、投資ができました。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【愛知県 会社員 50代前半 女性】
今回、投資されることになったのは、既に海外投資をされている方の奥様。
円建てで・・・
英国介護不動産債券:320万円
の投資をされました。
今回のポイントがこちら2点。
1)奥様は投資経験がなかったため、リスクの少ないもので投資を始めたかった。円で7%の利子がもらえるものはちょうどよかった
2)2023年は世界的に金利が高かったが、今後低下すると予想しており、今がチャンスと考えた
苦労した点として・・・
SMBC信託銀行プレスティアの口座から送金しようとしたが、銀行から2点修正するよう言われたため、銀行の指示に従い送金しました。いただいた送金指示から異なりましたで、送金が正しく完了するのかが不安でした。
とのことことでした。
今回、直接投資、円建て送金ということもあり、
・大手都銀からの送金でも経由銀行がいるのか?
・経由銀行が2つある場合の送金指示書の書き方
・受取人はトラスト名?ファンド名?
など、ほぼほとんどの銀行が修正を勧めてきており、それが逆に混乱を招きました。
結果、修正をしてもしなくてもどちらでも資金は無事届いた、のですが、海外送金に不慣れな方、海外投資が初めての方、は何かと不安だったようです。
今後もできれば、こうした不安を取り除くため、オフショア資産管理口座を使っての投資をお勧めしますが、今回のように直接投資しか受けていないファンドもまた出てくるかもしれません。
その時は、いつもの通り、弊社がしっかりサポートさせていただきます。
| 『英国介護不動産債券(年7%)』と円建金融商品(定期預金、国債など)の金利比較! 〜K2 College動画解説 |
関連記事
-
-
【第294回】スイスプライベートバンクの口座開設と海外送金された方から、いくつかの日本の金融機関とのやりとりを情報提供してもらいました。【兵庫県 勤務医 40代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日はいつもとは違う変化球で、海外送金に関する事例をご紹介します。今回はスイス
-
-
【第1284回】積立は変額プランにするか元本確保型プランにするか?【兵庫県 専門職 40代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日は弊社パートナーからの事例提供で、海外積立の事例です。毎月少額からの積立、
-
-
【第513回】ジョージア移住セミナー後、現地へ渡航かれた方の感想です。【フィリピン 無職 年齢/性別非公開】
こんにちは。河合です。本日は海外投資/保険はまだされてないのですが、先日のジョージア移住セミナーに参
-
-
【第819回】CHF(スイスフラン)預金があったので、その通貨のまま投資しようとしました。【東京都 勤務医 60代前半 女性】
こんにちは。河合です。皆さんは通貨分散できていますか?本日は投資もさることながら、通貨分散をしっかり
-
-
【第981回】日本株、米国株で損をしたのでヘッジファンドを始めました。【東京都 会社員40代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日はヘッジファンドへ投資された方の事例です。株、インデックス、投資信託でなか
-
-
【第391回】電話相談(2.5時間)だけですぐに海外積立投資(変額プラン)を始められました。【東京都 会社員 40代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日は海外積立投資(変額プラン)の事例です。投資は初めてのようで、色んなところ
-
-
【第862回】固定金利商品で海外投資に慣れたら次はオフショアファンドです。【愛知県 保険マン 50代後半 女性】
こんにちは。河合です。本日は保険会社勤務の弊社パートナーからの事例提供で、以前、固定金利商品へ投資さ
-
-
【第672回】富裕層ではなくても可能な運用方法なんです。【神奈川県 看護師 30代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日は100万円の追加投資事例です。この方からの感想の通り、富裕層でなくても誰
-
-
【第8回】オフショアの「海外積立投資」をご紹介します。
こんにちは、河合です。 それではオフショアにある「海外積立投資」についてご説明します。 「
-
-
【第1230回】残念な投資家の3つのタイプ(積立、インデックス投資、利下げ)から抜け出しました。【奈良県 税理士 40代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日も海外積立の解約手数料がかからない最大額を一部引き出しして、元本確保型ファ


