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【第787回】元本確保型ファンドがご自身にとってもいいかどうかは個別にご相談ください。【北海道公務員 40代半ば男性】

公開日： 2021/08/06 : 最終更新日：2021/11/23 通常メルマガ（事例など）元本確保型ファンド

こんにちは。河合です。

本日（8/6）締切の元本確保型ファンド投資事例です。
皆さん良いと思える内容ですが、皆さん自身にとってはどうなのか？
現在、投資中のその他銘柄踏まえてアドバイスさせてもらいます。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【北海道公務員 40代半ば男性】

まずはこちらこれまでオフショア投資されてきた事例です。

【第696回】1000万円を一括投資された方の感想をご紹介します。
【第770回】元本確保型ファンドではなく投資したものは？

今回のお問合せがこちら。

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最近河合さんがメールマガジンで新しい元本確保型ファンドを紹介していましたが
そちらの資料を送信していただくことは可能でしょうか
また、今回のファンドは大崎さんから見てどのような評価でしょうか
差し支えなければ教えてください

資料と大崎さんのご意見から判断して、投資することにした場合は
今度こそ期限に間に合うように準備したいと思います
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こちら弊社投資アドバイザー大崎からの回答。

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各中銀首脳が集まる8月下旬のジャクソンホール会合で量的緩和策の縮小（テーパリング）について言及し、株価の上値も重くなってくると思いますが、もうしばらく資金流入は続きますので、まだ株価は上がると考えられます。

そして、しばらく株価の乱高下はあると思いますが、ワクチンの効果が効いてこれば、企業の業績も回復し、金融相場に追いついてこれば理想ですね。

反面、そうならなければ満期までに株価の大きな調子も入る可能性もあるかと思うので、満期まで保有しても良いですが、利上げの状況をみてどこかで売却しても良いと思います。
毎日売買可能ですので、その流動性もあります。

その他、先般、投資されましたFAANG+ とは、FacebookやMicrosoftなどは組入銘柄が被っておりますが、現状、それ以外は被っておりませんので、その意味でも組み入れていただいて宜しいかと思います。

元本確保型ファンドの組入銘柄は下記URLでご確認ください。
https://stockzoa.com/fund/fundsmith/
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今後の相場環境、この方の現在投資中の銘柄との相関性を踏まえてアドバイスさせてもらってます。
相場環境は皆さん一律ですが、現在の保有状況は投資家によってバラバラなので、皆さんにとって今回の元本確保型ファンドが良いかどうかの判断は、個別にご相談ください。

結果、この方も・・・

元本確保型ファンド：USD 50,000

で投資されることになりました。
ただ今回も申込期限ギリギリなので、間に合うといいですね(^_^;)
我々は最後まで全力で、最速でサポートさせていただきます。

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