LINE友達キャンペーン

【第788回】元本確保型ファンドではなく英国高齢者住宅ローンファンドを選んだ理由とは?【大阪府 会社員 50代半ば 女性】

こんにちは。河合です。


本日は元本確保型ファンドと比較検討して、他のファンドを選んだ事例をご紹介します。
元本確保型ファンドに投資したい理由、もう一つのファンドの魅力を確認しましょう。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【大阪府 会社員 50代半ば 女性】


まずはこの方がこれまで投資をされてきた事例がこちら。

【第447回】大阪セミナー&個別面談から見えてきた積立(元本確保型プラン)のための積立額(USD400 × 15年)。
【第501回】締切1週間前から動き出して元本確保型ファンドへ投資できた事例です。
【第755回】保険の満期金から800万円オフショア投資です。
【第766回】ETFとか誰でも投資できるもの以外に投資するためのオフショア資産管理口座です。


はい、すでに元本確保型ファンドへは投資されています。
なので、元本確保型ファンドの魅力もよく理解されています。

そこに来て、今回の海外債券(北欧)の満期償還。
EUR 20,000で投資されたのが、2年間でEUR 3600(18%=年9% × 2年)を受け取り、EUR 20,000の満期償還金を受け取りました(債券は投資元本100%が100%で返ってくる)。

そこで弊社投資アドバイザー大崎がご連絡したところ・・・

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
満期返還金の件ですが、
実は、現在募集中の元本確保ファンドにも興味があったのですが、
ご提案頂いている口座維持手数料のことも考慮したファンドで申込お願いしたいと
思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


というわけで、以下内容で投資することになりました。

英国高齢者住宅ローンファンド:EUR 21,000

この英国高齢者住宅ローンファンドというのは年6%(固定)の分配金が受け取れるものなので、それがオフショア資産管理口座の口座維持手数料に当てることができます。
とはいえ全て今回の投資資産で全ての口座維持手数料を賄うこともできませんが、ポートフォリオの中にある程度このファンドを入れておくといいですね。
またこの方の場合、ポートフォリオ全体の50%近くを元本確保型ファンドが占めており、ちょうど元本確保型ファンドよりも他の資産へ分散投資してもらいたいなと思っていたので、結果的に良い選択でした。

皆さんも投資先のご相談、ご参考ポートフォリオの作成のご依頼はこちら直接相談からいつでもお気軽にどうぞ(無料)。
『オフショア投資入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Investment

日本の証券会社でほとんど扱っていないヘッジファンドとオルタナティブ。それがオフショア(海外)では限りないほどあります。オフショア(海外)投資が初めての方はご覧ください。これが海外への第一歩となります。

『オフショア投資入門書(マニュアル)』はこちら(無料)
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL/

関連記事

【第34回】野村證券のファンド(ブラジルレアル関連)について、ゴールド会員からの相談事例です。【愛知県 主婦 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。 本日は主婦の方の事例をご紹介します。この方は私のゴールド会員になっ

記事を読む

【第811回】10,11月の個別面談予約を開始します(東京、Paris、名古屋、福岡、オンライン)。

こんにちは。河合です。コロナがワクチンにより落ち着いたと思ったら、中国恒大集団の破綻に伴う中国不動産

記事を読む

【第1158回】相続でもらったAthenaBest社のMetisを解約し、海外固定金利商品を始めました。【静岡県 看護助手 40代後半 女性】

こんにちは。河合です。本日も弊社パートナーからの事例提供で、AthenaBest社が販売しているMe

記事を読む

【第276回】ご家族(父、兄)からのご紹介で東京セミナーに参加され、ご夫婦で海外積立投資を始められた事例です。【東京都 会社員 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は以前ご紹介したこの2つの事例の後、同じくご家族の方が弊社東京セミナー(内

記事を読む

【第43回】スイスプライベートバンク口座開設の事例です。【東京都 会社役員 30代後半男性】

こんにちは。河合です。 本日はスイスのプライベートバンクを開設された方の事例をご紹介します

記事を読む

【第846回】私のゴールド会員セミナーから投資先ファンドの見直しです。【東京都 勤務医 60代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は弊社ゴールド会員の方が、毎月配信しているゴールド会員動画セミナーを見て、

記事を読む

【第1147回】テンガード社、ハリスフレイザー社からFPI社Premierをアドバイザー変更されました。【東京都 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日はアドバイザー変更の事例です。他社IFAで海外積立しているようであれば、運

記事を読む

【第285回】以前海外赴任されていた方が、日本へ戻ってきてUSD85,000(約900万円)追加投資された事例です。【東京都 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は以前本メルマガでもご紹介した当時海外赴任だった方が日本へ戻ってきて追加投

記事を読む

【第619回】私河合が沖縄のパートナー主催セミナーのゲスト講師した時の参加者がオフショア投資始められました。【沖縄県 自営業 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は沖縄にいる弊社パートナー主催、私河合ゲスト講師のセミナーに参加いただけた

記事を読む

【第1224回】一括でなく積立でビットコインETF(IBIT)に投資する人の特徴。【奈良県 税理士 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日もビットコインETF(IBIT)の投資事例ですが、今回は積立です。まとまっ

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら