【第464回】他社で積立中の方が弊社ではオフショアファンドへの一括投資（USD105,000）を始められました。【茨城県 公務員 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は他社で積立を2つされてる方が、一括での投資先（オフショアファンド）を探していて、弊社へ辿り着いた事例です。
具体的な投資ヒアリングシートにもご回答いただいてますので、参考にしてみてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【茨城県 公務員 50代前半 男性】


最初のキッカケは弊社の動画セミナーを購入いただいて、その後東京まで来て話を・・という流れでした。
こちら面談前にいただいた投資ヒアリングシートのご回答です。

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□ご年齢
51
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□現在の投資商品
日本株 ： 1500 万円
ゼロクーポン債 ： 2000 万円
日本国債 ： 400 万円
金積立 ： 　万円
外貨定期 ： 　万円
海外積立 ： 　万円
海外積立 ： 　万円
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□今までの投資年数
20
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□投資経験（銘柄）
FX
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□今後の投資可能年数
15 年
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□今後の投資可能金額
2000 万円
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□現在の年収から貯蓄できる余剰資金
5 万円／年
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□年率目標リターン
10 ％
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□オフショアファンドも投資対象に入れるかどうか？
投資対象に入れる
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□その他、投資や人生でどのようなことを目標に運用していきたい、などあればなんでもお聞かせください。

こんにちは。
夫婦二人の世帯年収は，1300万円ほどで，子供はいません。
サラリーマン大家をやっており，今の所，純家賃収入が，月60万円ほどあります。（このお金は，修繕費用等のリスクに備えて，ほとんど遣っていませんが）

オフショア投資を視野に入れて，海外積立を1年前ほどからはじめました。
できれば，スイスプライベートバンクの口座を開くのが目標だったのですが，金額的に無理なので，今の所あきらめました。（2000万円からできると聞いていたのですが，ダメになったとのことでした）
そこで，他のオフショアの投資先はないかと探していたところ，御社のホームページを見つけ，ブロンズ会員となり，動画の音声を通勤の途中で聞いていました。
他社で積立をしているので，リスク分散の意味で他の地域の投資先を希望しようかなと考えています。
また，15年後くらいから，年金の上乗せ分として，少しずつ引き出していきたいと考えています。
複利運用ができて，年10％くらいでリスクが5％くらいが良いかなと感じていますが，いかがでしょうか？
相談に乗っていただけば，嬉しいです。
よろしくお願いします。
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具体的でわかりやすいですよね。

ということで今回は1100万円ほど（USD105,000）をオフショア資産管理口座経由でこちらのファンドへ投資されることになりました。

英国介護不動産ファンド：USD20,000
森林ファンド：USD20,000
クレジットローンファンド：USD50,000
AIファンド2：USD10,000

AIファンド2だけ年平均リターンが21%なので、ハイリスク＝ハイリターンのファンドとなります。

皆さんも他社で積立されていれば弊社へアドバイザー変更できます。
任せっきり（一任）ではなく、ちゃんとした投資先でリターンを出していきましょう。

※積立アドバイザー変更詳細はこちら

また弊社には他社にはない一括投資の投資先が充実してます。
まとまった資金の運用（100万円から可）をお考えの際はお気軽にご連絡ください。