【第699回】海外積立10年目のロイヤルティボーナスを受け取ったら追加契約となりました。【東京都 コンサルティング会社社長 50代半ば 女性】
公開日:
:
最終更新日:2023/10/27
通常メルマガ(事例など) iDeCo, NISA, S&P500, ロイヤルティボーナス, 変額プラン, 海外積立投資(元本確保型プラン)
こんにちは。河合です。
本日は証券IFAをされている弊社パートナーからの事例提供です。
証券IFAのパートナーも増えてきて、オフショアファンド、海外積立が国内にも浸透してきましたね。
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。
【東京都 コンサルティング会社社長 50代半ば 女性】
この方、既に10年前から海外積立投資の紹介をしており、クライアントさんとともに10年前からしていた変額プランも10年経過しロイヤルボーナスが付与されました。
これによりアカウント価値が大きく上がり、ボーナスの魅力に大きな実感を持てたそうです。
※海外積立投資のボーナス詳細はこちら
そしてこの10年間でこのクライアントの事業での収益も増え、海外積立投資の既存契約への増額が決まりました。
が・・・ケイマン籍のため増額ができず(現在はプエルトルコ籍)、新規契約となるなら違う商品の元本確保型プランをしようということになりました。
海外積立投資(元本確保型プラン):USD800/月 × 15年
このパートナー、IFAをしている中、クライアントやIFA仲間に、アメリカ株を提案してます。
特に確定拠出年金(401k)に関しては、S&P500をポートフォリオに入れるよう提案してます。
米国株がずっと上昇していることに加え、元本確保型プランが140%、160%の最低保証をしてくれるというのはとても大きいですよね。
そして私も元証券マンだからわかりますが、証券マンにとって海外積立投資を提案するのはとても簡単です。
投資全体を知っているし、常に相場観を持ってますから、いかにこれら商品が日本の証券会社にある商品(iDeCo、NISA含め)よりも魅力的かを理解し、簡単に説明ができるんです。
この証券IFAのパートナーを紹介してもらえたのも元証券出身の別のパートナー(現在は独立FP)です。
皆さんが証券マン、証券IFAをされていて、積極的に商品ラインナップを増やしていきたいと思っていたら是非弊社パートナーになってください。
※弊社パートナーの詳細はこちら(無料)
皆さんが個人投資家で、まだ国内でiDeCoやNISAをしているだけなら、ぜひ海外積立投資を検討してください。
もっと増えるし、満期時の保証がついています。
関連記事
-
【第225回】以前オフショア投資&海外積立投資をされた方が140%元本確保型積立投資を追加で始められた事例です。【東京都 司法書士 30代後半 男性】
こんにちは。河合です。本日ご紹介する方は2度目のご登場。以前オフショア投資(3600万円)と海外積立
-
【第187回】海外積立投資のアドバイザーを他社から弊社へ変更された方の事例です。【大阪府 会社員 40代後半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は海外積立投資のアドバイザーを他社から弊社へ変更された方の事例
-
【第574回】RL360で月500ドル積立をしていた方が別の海外積立投資(変額プラン)を月600ドル始められました。【千葉県 保険代理店社長 30代前半 男性】
こんにちは。河合です。本日はRL360(Quantum)の積立をされていた方が、別の海外積立投資(変
-
【第29回】 2ヶ月で112回メールでやりとりをした結果、オフショア投資された事例です。【大阪府 会社員 40代前半 男性】
こんにちは。河合です。 本日は私のクライアントの中で、最もメールでのやりとりの回数が多かっ
-
【第1017回】元本確保型ファンドへの追加投資事例です。【滋賀県 会社員 40代半ば 男性】
こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドへ追加投資された方の事例です。まだ元本確保型ファンドへ
-
【第859回】月1000ドル(約11万円)の海外積立(変額プラン)契約事例です。【岡山県 建設会社社長夫人(副社長) 50代後半 女性】
こんにちは。河合です。本日は保険代理店をしている弊社パートナーからの事例提供で、毎月1000ドル(約
-
【第846回】私のゴールド会員セミナーから投資先ファンドの見直しです。【東京都 勤務医 60代前半 女性】
こんにちは。河合です。本日は弊社ゴールド会員の方が、毎月配信しているゴールド会員動画セミナーを見て、
-
【第680回】お母様からの紹介で、年金準備のためインデックス型海外終身保険を始めました。【東京都 会社員 30代前半 女性】
こんにちは。河合です。本日は海外終身保険で、米国株(NASDAQ)へ投資をしていくという話をします。
-
【第800回】ハワイから日本に完全帰国で、ハワイにあるドル預金を全てオフショア資産管理口座へ移しました。【ハワイ 音楽家 40代前半 女性】
こんにちは。河合です。本日も海外居住者の投資事例です。今回は完全帰国のため、ハワイにあるドル資産を全
-
【第16回】投資歴20年のベテランの方がオフショア投資を選ばれた事例です。【千葉県 会社員 50代前半 男性】
こんにちは。河合です。 今回はオフショアファンドをすでに何度も投資されている方の事例をご