【第699回】海外積立10年目のロイヤルティボーナスを受け取ったら追加契約となりました。【東京都コンサルティング会社社長 50代半ば女性】

公開日： 2020/11/27 : 最終更新日：2024/07/16 通常メルマガ（事例など） iDeCo, NISA, S&P500, 変額プラン, 海外積立投資（元本確保型プラン）

こんにちは。河合です。

本日は証券IFAをされている弊社パートナーからの事例提供です。
証券IFAのパートナーも増えてきて、オフショアファンド、海外積立が国内にも浸透してきましたね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都コンサルティング会社社長 50代半ば 女性】

この方、既に10年前から海外積立投資の紹介をしており、クライアントさんとともに10年前からしていた変額プランも10年経過しロイヤルボーナスが付与されました。
これによりアカウント価値が大きく上がり、ボーナスの魅力に大きな実感を持てたそうです。

※海外積立投資のボーナス詳細はこちら

そしてこの10年間でこのクライアントの事業での収益も増え、海外積立投資の既存契約への増額が決まりました。
が・・・ケイマン籍のため増額ができず（現在はプエルトルコ籍）、新規契約となるなら違う商品の元本確保型プランをしようということになりました。

海外積立投資（元本確保型プラン）：USD800/月 × 15年

このパートナー、IFAをしている中、クライアントやIFA仲間に、アメリカ株を提案してます。
特に確定拠出年金（401k）に関しては、S&P500をポートフォリオに入れるよう提案してます。
米国株がずっと上昇していることに加え、元本確保型プランが140%、160%の最低保証をしてくれるというのはとても大きいですよね。

そして私も元証券マンだからわかりますが、証券マンにとって海外積立投資を提案するのはとても簡単です。
投資全体を知っているし、常に相場観を持ってますから、いかにこれら商品が日本の証券会社にある商品（iDeCo、NISA含め）よりも魅力的かを理解し、簡単に説明ができるんです。
この証券IFAのパートナーを紹介してもらえたのも元証券出身の別のパートナー（現在は独立FP）です。

皆さんが証券マン、証券IFAをされていて、積極的に商品ラインナップを増やしていきたいと思っていたら是非弊社パートナーになってください。

※弊社パートナーの詳細はこちら（無料）

皆さんが個人投資家で、まだ国内でiDeCoやNISAをしているだけなら、ぜひ海外積立投資を検討してください。
もっと増えるし、満期時の保証がついています。