【第801回】FPI積立を見限って、他社の海外積立投資を2つ始めました。【埼玉県コンピュータ技術者 30代後半男性】

公開日： 2021/09/14 : 最終更新日：2023/07/26 通常メルマガ（事例など） FPI, Hansard, ITA, Premier, RL360, StandardLife, アドバイザー変更, 一任勘定, 海外積立, 海外積立投資（変額プラン）

こんにちは。河合です。

本日は東京で保険代理店を経営されている弊社パートナーの弟さんの事例です。
積立をしているものの、運用が良くなくて全然増えないというケースが多いですね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【埼玉県コンピュータ技術者 30代後半男性】

FPI（FriendsProvident）社の積立（Premier）を10年されてきましたが、運用益がほとんどあがらず見限りたいとのこと（積立額1000万円）。
まとまった資金なので一時払いも紹介したそうですが、兄（弊社パートナー）と同じプランがいいと希望されたため、FPI解約分を・・・

海外積立投資（変額プラン）：USD 1000/月 × 5年

にされました。
今まとまってあるので5年払いでも時間的価値がもったいないなとは思いますが、どうしても海外積立で、となるとしょうがないですよね。

それとは別に、老後に向けた長期投資も併せて考えたいとのことだったため、FPIで今後積み立てていく代わりに・・・

海外積立投資（変額プラン）：USD 300/月 × 20年

を始められました。
皆さんにも昔、海外積立をしてたけれど、鳴かず飛ばずで・・・というようなものありませんか？
会社名でいうと・・・

FPI（フレンズプロビデント）
RL360（ロイヤルロンドン）
Hansard（ハンサード）
StandardLife（スタンダードライフ）
ITA（インベスターズトラスト）

などです。
これら現在のポートフォリオを送っていただければ、無料でアドバイスしますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。
チェックすべきポイントは・・・

・分散投資とか言って、債券にまで投資していないか？
・株だと言って、世界株とかなんでも分散投資していないか（国とテーマを絞ろう）？
・新興国だと言って、手広く分散していないか（国を絞ろう）？

最悪の場合、キャッシュポジションが多く、運用されていないなんていう一任勘定もあるので、お気をつけください。
簡単にアドバイザー変更をすることもできます。

『海外積立投資入門書（マニュアル）』動画　〜K2 Investment

お金を貯めるためには、自動的に積立をすることが最も効果的。そしてドルコスト平均法、複利運用を使った積立投資が最も資産を増やすことができる方法です。そしてそのための海外の２つの積立投資を動画を使って解説します。

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