LINE友達キャンペーン

【第801回】FPI積立を見限って、他社の海外積立投資を2つ始めました。【埼玉県 コンピュータ技術者 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。


本日は東京で保険代理店を経営されている弊社パートナーの弟さんの事例です。
積立をしているものの、運用が良くなくて全然増えないというケースが多いですね。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【埼玉県 コンピュータ技術者 30代後半 男性】


FPI(FriendsProvident)社の積立(Premier)を10年されてきましたが、運用益がほとんどあがらず見限りたいとのこと(積立額1000万円)。
まとまった資金なので一時払いも紹介したそうですが、兄(弊社パートナー)と同じプランがいいと希望されたため、FPI解約分を・・・

海外積立投資(変額プラン):USD 1000/月 × 5年

にされました。
今まとまってあるので5年払いでも時間的価値がもったいないなとは思いますが、どうしても海外積立で、となるとしょうがないですよね。

それとは別に、老後に向けた長期投資も併せて考えたいとのことだったため、FPIで今後積み立てていく代わりに・・・

海外積立投資(変額プラン):USD 300/月 × 20年

を始められました。
皆さんにも昔、海外積立をしてたけれど、鳴かず飛ばずで・・・というようなものありませんか?
会社名でいうと・・・

FPI(フレンズプロビデント)
RL360(ロイヤルロンドン)
Hansard(ハンサード)
StandardLife(スタンダードライフ)

ITA(インベスターズトラスト)

などです。
これら現在のポートフォリオを送っていただければ、無料でアドバイスしますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。
チェックすべきポイントは・・・

・分散投資とか言って、債券にまで投資していないか?
・株だと言って、世界株とかなんでも分散投資していないか(国とテーマを絞ろう)?
・新興国だと言って、手広く分散していないか(国を絞ろう)?


最悪の場合、キャッシュポジションが多く、運用されていないなんていう一任勘定もあるので、お気をつけください。
簡単にアドバイザー変更をすることもできます。
『海外積立投資入門書(マニュアル)』動画 〜K2 Investment

お金を貯めるためには、自動的に積立をすることが最も効果的。そしてドルコスト平均法、複利運用を使った積立投資が最も資産を増やすことができる方法です。そしてそのための海外の2つの積立投資を動画を使って解説します

『海外積立投資入門書(マニュアル)』はこちら(無料)
http://xn--enyk60lt73bbjclvh.com/manualDL2/

関連記事

【第147回】ミシュランシェフが海外積立投資を始めた事例です。【東京都 シェフ 30代後半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は東京某所のミシュランシェフが海外積立投資を始められた事例です

記事を読む

【第1038回】年内の募集のみなので、英国介護不動産債券(円建て、年7%固定金利)へ投資しました。【神奈川県 経営者 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は弊社パートナーからの事例提供で、英国介護不動産債券へ投資された方の事例で

記事を読む

【第861回】インドからオフショア投資を始める方のポイントとは?【インド 会社員 30代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は海外居住者のオフショア投資事例です。日本、先進国、新興国、オフショアとそ

記事を読む

【第750回】2年前に投資した元本確保型ファンドを利益確定し(+18.35%)、次世代株ファンドへ乗り換えました。【東京都 会社員 40代前半 男性】

4こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドへ投資された方の事例ではなく、元本確保型ファンドを利

記事を読む

【第715回】家族のための積立はPremierTrustとインデックス型海外終身保険を選びました。【大阪府 歯科医 30代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は色んな積立の選択肢からインデックス型海外終身保険を選んだ事例をご紹介しま

記事を読む

【第1115回】海外積立(変額プラン)を一部解約し、利下げ前の2種類の海外固定金利商品にしました。【神奈川県 公務員 60代半ば 女性】

こんにちは。河合です。本日も米利下げで駆け込み契約の多い『新海外固定金利商品』の契約事例です。この方

記事を読む

【第603回】相続資金2500万円を日経インデックス、FX、投資詐欺、高金利通貨、社債、年金保険で運用した後始めたものが・・・【東京都 エステティシャン 50代前半 女性】

こんにちは。河合です。本日は相続資金2500万円の運用事例。お金や投資の勉強をしたことがない方(日本

記事を読む

【第548回】 野村證券にあるブラジルレアル債ファンド約1500万円を売却して投資した先とは?【岡山県 公務員 40代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は国内の証券会社で運用をしていて損をしていた方が海外投資を始められた事例で

記事を読む

【第1043回】海外積立主要3社の弊社推奨ポートフォリオの結果(2023年)です。

こんにちは。河合です。今年(2024年)から新NISA開始しましたが、運用で増えるかどうかは皆さん次

記事を読む

【第822回】20万ドル(約2200万円)を海外即時年金へ追加契約です。【東京都 会社経営者 70代後半 男性】

こんにちは。河合です。本日は既に海外即時年金を始められている(年金を受け取り開始している)方が増額を

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら