【第877回】株や投資信託を利益確定してオフショアファンドにされてます。【新潟県会社経営者50代半ば男性】

公開日： 2022/04/23 : 最終更新日：2024/10/02 通常メルマガ（事例など）オルタナティブ, ヘッジファンド, 変額プラン, 海外積立

こんにちは。河合です。

本日は保険代理店の弊社パートナーからの事例提供です。
このクライアントさんはメットライフをされています。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【新潟県会社経営者50代半ば男性】

今回、海外積立を提案されたところ、投資信託で少し増えた資金があるので、そこから徐々に移していこうとなりスムーズに契約となりました。
元本確保型プランも提案しましたが、パートナー自身が変額プランをやっていたため、同じものをしたいということになりました。

海外積立（変額プラン）：USD 300/月 × 20年

今回は投資信託でしたが、ここ数年の値上がりとコロナ銘柄の上昇で、昨年までは相当リターンが出てる方が多いです。
しかし今年に入り、金融緩和終了と利上げ、ロシアのウクライナ侵攻により、株価調整が入ってきました。
長期的には株の上昇トレンドは変わりませんが、今年はだいぶ調整の入る相場環境になるでしょう。

そういう時にすべきなのがヘッジファンド、オルタナティブですね（つまりオフショアファンド）。
弊社入門書も刷新したので、こちらの入門書を改めて読んでみてください。
なぜ国内の投資信託ではなく、オフショアのファンドがいいのかを最新の事情踏まえてまとめてあります。

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