個別相談予約（東京、大阪、福岡、名古屋、香港、ハワイなど）各都市でそれぞれ投資、保険、節税の弊社アドバイザーが個別相談承ります。

【第478回】海外債券（北欧）待機資金USD44,000をそのまま元本確保型ファンド（5年、100%保証、年平均リターン：19.9%）へ投資されました。【静岡県開業医 50代後半女性】

公開日： 2019/05/10 : 最終更新日：2023/07/05 通常メルマガ（事例など） F社積立, オフショアファンド, オフショア資産管理口座, セカンダリー市場, 余剰資金, 元本確保型ファンド, 海外債券, 追加投資

こんにちは。河合です。

連日の元本確保型ファンド（5年、100%保証、年平均リターン：19.9%）投資事例ですが、5/17（金）の募集締切までフルスロットルでご紹介していきたいと思います。
今回は、金利10%前後の海外債券待ちのオフショア資産管理口座内資金を使って、こちらのファンドへ投資された事例です。

【第465回】【募集期限：〜5/17（金）】
久しぶりの元本確保型ファンド（5年、100%保証、年平均リターン：19.9%）の募集開始です。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【静岡県開業医 50代後半女性】

海外債券（北欧）覚えてますか？
最近は規制強化に伴って募集時の最低投資額がEUR100,000（約1200万円）となってしまい、応募者もかなり減ったようで、すっかり新規募集が少なくなってしまいました。
個人投資家にとってはEUR100,000は一本の投資としては決して少ない額ではないので、募集時に投資する人が減ってしまったのでしょう。
そしてもっと少額からの投資はセカンダリー市場（運用期間中、既存投資家から購入する方法）で購入することになりました（この場合EUR10,000から可）。

これはこれで結構投資いただいてるのですが、そもそも募集額が30億円もなかったりと大きな債券ではないので、セカンダリーの売出しも多いわけではありません。
この方もずっと待っていたのですが、気にいるものがなかなか出てこず既に半年近く経過しようとしていたところでした。

そして今回も個別にご連絡をし、本来投資しようと思ってもらっていた固定金利のような満期が短い海外債券ではないけれど、

・満期5年
・満期時には元本100%保証
・固定金利10%/年よりも増える可能性ある

ことを含めオススメしたところ、投資されることになりました。
EURでキャッシュ保有されていたので、USDに転換してもらうのはちょっと申し訳なかったですが、USD44,000（約500万円）で投資されることになりました。

こちら以前ご紹介させてもらったこの方の事例です。
他に積立もありますが、これで合計約USD400,000（約4500万円）の投資となりました。

【第410回】【静岡県開業医 50代後半女性】
追加投資を既に持ってるオフショア資産管理口座ではなく別のものにした理由とは？

【第432回】【静岡県開業医 50代後半女性】
F社積立から一部引出し&他社オフショア資産管理口座から移管後、オフショアファンドへ追加投資された事例です。

今回もまた既存投資家のリピート（追加）投資でしたね。
そして元々オフショア資産管理口座を持っていて、余剰資金を入れておいてもらっていたから、すぐに注文を出すことができました。

※今回の元本確保型ファンド詳細はこちら（募集期限：〜5/17）

引き続き、元本確保型ファンドの投資事例楽しみにしていてください。
頑張って毎日2つ書いていこうかな。