【第611回】グローバルアービトラージ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）含めて2000万円の追加投資です。【東京都会社経営者 70代後半男性】

公開日： 2020/03/09 : 最終更新日：2023/06/28 通常メルマガ（事例など）オフショア投資, オルタナティブ（代替資産）, グローバルアービトラージ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, ドイツブリッジローンファンド, ヘッジファンド, 元本確保型ファンド, 年率平均リスク, 年率平均リターン, 英国介護不動産ファンド, 英国債券ヘッジファンド, 英国学生寮ファンド, 英国農業ローンファンド, 豪州不動産ローンファンド, 追加投資

こんにちは。河合です。

本日は以前2000万円投資された方の2000万円追加投資事例です。
グローバルアービトラージ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）も人気出てきましたよ。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【東京都会社経営者 70代後半男性】

まずこちら前回2000万円投資された時に事例です。

【第569回】【東京都会社経営者 70代後半男性】
年齢も年齢なので「運用しないで使って人生楽しんでください」と伝えたら2000万円オフショア投資されました。

まとめると、現在こちらのファンドを保有しています。

元本確保型ファンド：USD 100,000
英国介護不動産ファンド：USD 21,500
英国学生寮ファンド：USD 21,500
ドイツブリッジローンファンド：USD 50,000

そして今回、2000万円追加投資希望ということで連絡が来たので、まだ保有していないファンドへ分散することを兼ねて、こちら3つのポートフォリオを作ってご提案しました。

＜ポートフォリオA＞
豪州不動産ローンファンド：USD 96,000
英国農業ローンファンド：USD 96,000
（年率平均リターン：11.73%、年率平均リスク：1.76%）

＜ポートフォリオB＞
豪州不動産ローンファンド：USD64,000
英国農業ローンファンド：USD64,000
英国債券ヘッジファンド：USD64,000
（年率平均リターン：11.84%、年率平均リスク：2.36%）

＜ポートフォリオC＞
豪州不動産ローンファンド：USD31,000
英国農業ローンファンド：USD31,000
グローバルアービトラージ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD130,000
（年率平均リターン：15.94%、年率平均リスク：4.61%）

カッコ内のリスク＝リターンを見てください。
上から順にリターンが上がっていくにつれて、リスクも上がっているのがわかりますよね？
いくら低いリスクで高いリターンを出せるヘッジファンド、オルタナティブとはいえど、ファンドによってリスク＝リターンは異なってきます。
要はどこまでリスクを減らすことを求めるか？です。

そもそも年4%のリスクだってチャートを見てもらったらわかるようにほとんどブレがありません。
けれど上へ上がることを求めたら、それもボラティリティ（上下のブレ＝リスク）に換算されますから、リスク数値が上がってくるんです。

あとはオルタナティブ（代替資産）ほど流動性が低い分リスクは当然低くなります。
それだけ売買されてる頻度が少ないので、価格もブレないということです。
例えば上にあるようなローンや不動産がそれに当たります。

逆にヘッジファンドというのは世界中の株、債券、FX（為替）、コモディティなどを投資対象としてますから、流動性が高いですよね。
つまり解約をしたいっていう投資家がたくさんいてもすぐに資産を売却してそれに対応することができます。
売却をする際も巨大な市場でちょろっと売却するだけですから、価格にもほとんど影響ありません。

皆さんならオルタナティブを選びますか？ヘッジファンドを選びますか？
大半の方の答えは・・・両方に分散投資しておこう、だと思いますｗ
私もアドバイザーですからそうご提案します。
あとはいくら投資することができて、どれだけ分散投資できるか、ですね。
できるうちはどんどん追加投資でしておきましょう。

この方、結果的にポートフォリオCに決められました。
ここに入っているグローバルアービトラージ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）も新しいファンドでリスク＝リターンがとても良い数字です。
直接投資はUSD100,000（約1100万円）必要ですが、オフショア資産管理口座内であれば、USD10,000（約110万円）から投資できるので、皆さんも追加投資しておいてくださいね。

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