【第910回】スイスプライベートバンクをやめてオフショア資産管理口座でUSD 150,000の投資です。【神奈川県会社員 50代半ば男性】

公開日： 2022/09/05 : 最終更新日：2024/10/31 通常メルマガ（事例など）オフショア資産管理口座, スイスプライベートバンク, 世界株ロングショート戦略ヘッジファンド, 英国介護不動産ファンド, 英国高齢者住宅ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日はスイスプライベートバンクで運用されていた方が、オフショア資産管理口座へシフトしていく事例です。
今回もUSD 150,000の投資ですが、数千万円の運用をしようと思っていたら、もしくはされていたら参考にしてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています

【神奈川県会社員 50代半ば男性】

まずはこの方からのご相談内容をご覧ください。

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現金分15万ドル＋売却予定【英国学生寮】10万ドル合計25万ドルで（CL社オフショア資産管理口座）で追加購入したいと考えています。
購入候補は下記となりますがアドバイス(銘柄、比率など)いただければ幸いです。

① 従来より購入予定にしていた【英国住宅ローン】
② 【世界株ロングショート戦略】の追加購入
③ 『【第723回】低リスクなマーケットニュートラル戦略ヘッジファンドをご紹介します。』にある【ヘッジファンド】もしくは【英国介護不動産ファンド】、【英国高齢者住宅ローンファンド】のいづれか？

早期退社した今４～５年程度は国内資産でやりくりできますが５年以降は少しづつ海外資産を切り崩すこととなりますが
ご教授のほどよろしくお願いいたします。

尚、【英国介護不動産ファンド】は今後期待できるファンドにて売却しない方がよいとアドバイスいただきましたので売却せずに（スイスプライベートバンク）→（CL社オフショア資産管理口座）へ移管するつもりでおりますこと追加報告しておきます。
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やり取りの上、【世界株ロングショート戦略】のキャンペーン締切が8/31のため、まずは以下内容での買付となりました。

世界株ロングショート戦略ヘッジファンド：USD 100,000
英国介護不動産ファンド：USD 50,000

そしてプライベートバンクで運用中の【英国学生寮】USD100,000が売却でき次第、以下へ再投資される予定です。

英国高齢者住宅ローンファンド：USD 100,000

そして最後にいただいたこの方からの感想もご覧ください。

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今回の（CL社オフショア資産管理口座）開設、ファンド購入の経緯ですが

①オフショア口座の方がスイスプラーベートバンクより管理費が安価であること

この５月末で早期退社をしたことで定期収入がなくなり管理費金額がシビアになったこと、いづれ購入ファンドを生活費に切り崩すこととなるためスイスプライベートバンクの最低保有額を維持できなるため管理口座をスイッチした次第です。

②オフショア口座と異なりスイスプライベートバンクでの運用状況はK2 Investmentさん側からは見えづらくサポートが遅れタイムリーにアドバイスがいただけないことも理由となります。

当方の場合、サスペンドファンドがスイスプライベートバンクにもありますので償還されるまでサポートをお願いすることとなり恐縮ででありますが今後もよろしくお願いいたします。
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今回は私がほとんど追記する必要もなくw、とてもわかりやすい事例になったと思います。