K2 College

【第479回】スイスプライベートバンクへ9000万円、森林ファンドと元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)へ追加投資です。【長野県 塾講師 50代前半 男性】

こんにちは。河合です。


今回の元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)投資事例はスイスプライベートバンクからの投資です。
この方、既に口座を持っているので、あとはそこへ海外送金し、バンカーに頼んで注文を出してもらうだけです。

【第465回】【募集期限:〜5/17(金)】
久しぶりの元本確保型ファンド(5年、100%保証、年平均リターン:19.9%)の募集開始です。


くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【長野県 塾講師 50代前半 男性】


まずこちらが前回スイスプライベートバンク口座を開設した時の事例。

【第271回】【長野県 塾講師 50代前半 男性】
スイスプライベートバンクを開設し、1.1億円ファンド移管&新規投資された方の事例です。


そして今回送金したのが9000万円。
主目的が今募集中の元本確保型ファンドへ投資するためでした。
9000万円の内訳はこちらの通り。

元本確保型ファンド:USD445,000(約5000万円)
森林ファンド:USD340,000(約4000万円)


投資先も配分もご自身で決められましたが、森林ファンドについてはこちらも質問をいただきました。


Q:
少し気がかりなのが、森林ファンドが今年はほとんど上がっていないということです。これまで良い調子で上がってきていたのに。これにさらに増資するか新たなものを見つけるか、判断しかねています。森林ファンドについてはいかがお考えでしょう?




設定来の年率平均リターンが12.64%ですが、今年はまだUSD建てで+0.29%にしかなっていません。
運用の主通貨がEURなので、USD/EURが関係してこの数字にはなっていますが、EUR建てでも今年まだ+2.28%です。
ということで、ファンドマネージャーのトップに直接聞いてみたところ・・・


A:
森林ファンドのNAV(基準価額)は、

数量 × 価格

で決まります。
つまりたくさん育つことと、市場価格が上昇することの2つが起因します。
年次のレポートですが、今月か来月にブラジルから発行されるそうで、その結果が大きくNAVを上昇させるだろうとのことです。
仮に今月発行されれば、6/1のNAVに載ってきてしまうため、今回〇〇さんが購入する価格となってしまいます。
もし来月発行されれば、7/1のNAVになるので、大いにその上昇の恩恵を得られることになるそうです。

NAVの算出方法について今年2月にファンド側がリリースしているレターを送ってもらいましたので、添付しておきます。
ブラジル、ラトビアのそれぞれの算出方法について書かれています。



ということで、今までと変わらず全てが順調で、単に基準価額算定のタイミングの問題だったようです。
上記の通り、いつレポートがリリースされるかはわかりませんが(レポートは外部機関からファンド会社にではなく、admin、監査法人へ直接送られる)、今後大きな上昇のタイミングがあることはわかりますよね。

今回の元本確保型ファンドの募集期限は5/17(金)
次回の森林ファンドのディーリングデイは6/1で、そこで買おうと思うと5/24(金)くらいまでには送金と注文を終えておけるといいと思います。
皆さんも6/1森林ファンドを買っておけば、大きなリターンをすぐに取れるかもしれませんね。

※今回の元本確保型ファンド詳細はこちら(募集期限:〜5/17)

もし追加投資を考えられていたら、いつも新しいものを待って投資するのではなく、既に持っているファンドの中で調子の良いものへ投資をするのも良い判断だと思いますよ。
「元本確保型ファンド」動画解説

関連記事

【第754回】元本確保型ファンド募集期間延長(〜5/28)でどんどん追加投資されてます。【東京都 会社員 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドへの追加投資事例です。オフショア資産管理口座を持ってい

記事を読む

【第839回】元本確保型ファンドの利益確定(+29.41%、1450万円)事例です。【徳島県 開業医 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日も元本確保型ファンドの利益確定事例です。運用から2年ほど経過して、運用期間

記事を読む

【第1301回】満期時の140%保証を捨ててでも利益確定をし、元本確保型ファンド(マルチストラテジー戦略)へ投資しました。【神奈川県 不動産業社長 50代後半 男性】

こんにちは。河合です。イラン情勢悪化により相場が調整局面入りしたため、満期時140%保証を捨ててまで

記事を読む

【第1017回】元本確保型ファンドへの追加投資事例です。【滋賀県 会社員 40代半ば 男性】

こんにちは。河合です。本日は元本確保型ファンドへ追加投資された方の事例です。まだ元本確保型ファンドへ

記事を読む

【第90回】人生の目標を明確にして2700万円をオフショア投資された事例です。【静岡県 会社員 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。久しぶりに投資事例のご紹介です。皆さんこのメルマガで事例を見て、ご自身も実践さ

記事を読む

【第404回】直接投資の後、オフショア資産管理口座を開設して移管された事例です。【埼玉県 会社員 30代前半 女性】

こんにちは。河合です。最近はUSD30,000(約300万円)からオフショア資産管理口座が開設できる

記事を読む

【第745回】北洋銀行、北海道銀行で海外送金してダメならSMBC Prestiaで口座開設して元本確保型ファンド投資します。【北海道 FP 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日も弊社パートナーからの事例提供で、北海道在住の方が元本確保型ファンドへ投資

記事を読む

【第1209回】元本確保型ファンドを+30%で利益確定&1500万円追加投資です。【東京都 年金生活者 80代前半 男性】

こんにちは。河合です。こんにちは、河合です。本日も元本確保型ファンドの利益確定&ラチェット運用事例で

記事を読む

【第24回】 メールでのやりとりを一度もなしにオフショア投資された事例です。【東京都 退職者 60代前半 男性】

こんにちは。河合です。 本日は退職者の方の事例をご紹介します。この方はメールでのやりとりは

記事を読む

【第776回】3年前に海外保険をしていた方が、今回海外積立投資とオフショアファンドも始めました。【京都府 運輸業社長 40代前半 男性】

こんにちは。河合です。本日は保険代理店をされている弊社パートナーからの事例提供です。海外保険、海外積

記事を読む

  • 最新の海外投資の情報を実際の
    契約事例を用いて配信します。

      メールアドレスを入力後『登録』を押してください。
    • k2-holdings.jpg k2-investment.jpg k2-assurance.jpg k2-partners.jpg k2-partners.jpg goldmember_banner.jpg 生命保険相談バナー
    PAGE TOP ↑

    無料相談は
    こちら

    無料LINE相談は
    こちら