【第689回】コロナだろうと追加投資される人はどんどんしています。【埼玉県会社経営者 40代前半男性】

公開日： 2020/10/30 : 最終更新日：2023/10/12 通常メルマガ（事例など）グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）, 豪州不動産ローンファンド

こんにちは。河合です。

本日は一括のオフショアファンドの追加投資事例です。
我々もたくさん常連の方いますが、今回は300万円の追加投資でした。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【埼玉県会社経営者 40代前半男性】

まずこの方のこれまでの投資事例がこちら。

【第645回】【埼玉県会社経営者 40代前半男性】
海外個人年金（60-90プラン）で月5万円の自分年金を作りました。

【第653回】【埼玉県会社経営者 40代前半男性】
国内の学資保険（JA）だけでは足りないということで、海外積立投資（元本確保型プラン）を始めました。

【第670回】【埼玉県会社経営者 40代前半男性】
法人で海外積立投資（変額プラン）を始めた事例です。ボーナス金利が毎月5%ついてます。

【第671回】【埼玉県会社経営者 40代前半男性】
法人でまとまった資金のオフショアファンド投資事例です。

海外積立、海外個人年金、オフショアファンド（法人）と偏らず、資産全体をしっかり固めていていいですよね。
これだけちゃんとしておけば、資産形成も老後もかなり安心できます。

そして今回の相談がこちら。

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先日、資産管理口座を開設いたしましたが、
その節は誠にありがとうございました。

追加で300万円投資したいのですが、
以下条件で、ご提案いただけませんでしょうか。

■長期間投資
■分散投資
■余裕資金なので、リスクも取ることができる
■ヘッジファンドも含めたい
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ということで弊社大崎から引き続き提案をし、

グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD 20,000
豪州不動産ローンファンド：AUD 14,000

ヘッジファンドとオルタナティブ、両方へ投資し、戦略も投資先もこれまでの投資しているものとは異なるものを選んだことで、全体としてより良いポートフォリオとなりました。

皆さんも全て自分で投資先を選ぶのは不可能だと思うので、まずはお気軽にご相談ください。
最初にお考えを少しでも聞かせてもらえるだけで、弊社アドバイザーが最も良い投資先が見つかるようリードさせてもらいます。

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