【第1052回】オフショアファンドの見直し事例です。【東京都 会社員 30代後半 女性】

こんにちは。河合です。


本日はオフショアファンドの見直し事例をご紹介します。
既に何年も何本かのオフショアファンドで運用している方です。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【東京都 会社員 30代後半 女性】


この方、オフショア資産管理口座を用いて、こちらの5つのファンドに分散して投資をしていました。

英国介護不動産ファンド：USD 10,000
元本確保型ファンド：USD 10,000
グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：USD 10,000
システマティックデイトレード戦略ファンド：USD 10,000
イスラエルIT株ファンド：USD 10,000

それを今回・・・

グローバルマクロ戦略ヘッジファンド（2倍レバレッジ）：戦略変更のため解約
システマティックデイトレード戦略ファンド：成績が悪いため解約
イスラエルIT株ファンド：成績が悪いため解約

され、

マイクロファイナンスファンド：USD 30,000

へ投資されることとなりました。
投資を始めた時までは成績の良かったファンドも、その後悪くなったり、そもそもの戦略変更などで、元々意図していた運用をしてくれるわけではなくなったりなどありますよね。

長期投資のためそっとしておくことも必要ですが、気になる点などあれば、都度ご相談ください。
我々も売ったほうがいいな、という銘柄があれば、個別にご連絡させていただきます。