【第938回】オフショアファンドへ約1億円（USD 670,000）投資されてる方の事例です。【大阪府年金受給者 60代後半女性】

公開日： 2022/12/16 : 最終更新日：2024/11/14 通常メルマガ（事例など）世界株ロングショート戦略ヘッジファンド, 元本確保型ファンド

こんにちは。河合です。

元本確保型ファンド、条件が良いとすぐに完売してしまってビックリですね。
この方は既にUSD 670,000（約1億円）、オフショアファンドへ投資されていましたが、完売前の元本確保型ファンドへの投資もすることができました。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【大阪府年金受給者 60代後半女性】

今回はポートフォリオの見直しということで、運用成績がそこまで高くないこちら3つのファンドを売却しました。

豪州不動産ローンファンド
 英国学生寮ファンド
 英国農業ローンファンド

そしてその分で参加率140%の元本確保型ファンドへ投資されました。

元本確保型ファンド：USD 34,000

残りキャッシュがまだUSD 85,000ほどあったので、オルタナティブのオフショアファンドへ追加投資を考えていました。
その時に世界株ロングショート戦略ヘッジファンドがUSD 100,000から投資できるというキャンペーンがあったので、USD 50,000を追加送金し・・・

世界株ロングショート戦略ヘッジファンド：USD 135,000

で投資をされました。

皆さんは年何%の運用リターンを目指しますか？
年6~8%でいいと言われることが多いのですが、実際に海外投資を始め、そのくらいの安定したリターンを取っていても満足できないと言われます。
なぜか？

他にもっと高いリターンを出しているファンドがたくさんあるから

です。
今回出てきた二つのファンドの年平均リターンは・・・

元本確保型ファンド：+15.49%
世界株ロングショート戦略ヘッジファンド：+26.2%

リターンが高いということは、年6~8%リターンのファンドと比べたらリスクは多少高くなりますが、それでもヘッジファンドですから、たかが知れてます。
それだったらそちらにしようとなることが多いんです。

皆さんだったらどちらを選びますか？