【第927回】FPI社Reserve口座を整理して新しいオフショア資産管理口座にまとめます。【千葉県公務員 50代後半男性】

公開日： 2022/11/08 : 最終更新日：2024/11/06 通常メルマガ（事例など） ACS, CustodianLife, FPI(FriendsProvident）, ITA（InvestorsTrust）, Reserve, オフショア資産管理口座, マイクロファイナンスファンド

こんにちは。河合です。

本日はFPI社Reserve口座を閉じて、新しいC社のオフショア資産管理口座へまとめた事例です。
いくつも口座が分かれてしまっている場合、前の口座が使い勝手悪くなってしまった場合に参考にしてください。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【千葉県公務員 50代後半男性】

FPI社のReserve口座からの投資先がうまくいっていなかったため、解約してC社のオフショア資産管理口座へ移管し、新しいファンドへ投資することにされました。

マイクロファイナンスファンド：USD 11,000

こちらこの方からの感想です。

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私の投資事例についてメルマガで紹介して頂ける件、大丈夫です。
私のようにReserve口座を保有していて、運用が上手く出来ていない方もいると思います。
Reserve口座を整理したい方の参考にして頂けたらと思います。

感想としては「御社に手続きをして頂いたおかげで滞りなく解約手続きとEIBへ移管して再投資が出来ました」と付け加えて頂いて、よろしいでしょうか。
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なお現在、ITA社のACS口座でも運用中です。
ファンドが償還次第、C社へ移管することになっています。

なお将来的な目標として・・・

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「概ね3年先(2025年度)の◯◯歳になる頃に、運用益で得られるお金を受け取りたいと考えており受け取り方法は、毎月でなくても良く、年1回の受け取りでも構いません。
受け取り利子は邦銀ではなく自身の海外銀行に送金して受け取りたいと考えています。(個人口座、妻との共有名義口座あり)」
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ということなので、ゆくゆくは海外個人年金に移管されるかもしれませんね。
試算では、65歳から85歳（男性平均寿命）までにUSD 8,602（1ドル＝150円だと約129万円）を毎年受け取る予定です。