【第533回】個別相談（大阪）から1000万円のオフショア投資を始められました。【大阪府 退職者 60代前半 女性】

こんにちは。河合です。


本日は私が大阪で個別相談を受けてオフショア投資された事例をご紹介します。
個別相談はこちらのフォームから予約いただいています。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。


【大阪府 退職者 60代前半 女性】


まずこの方からいたいだた投資ヒアリングシートの内容を見ていただきましょう。

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□現在の投資商品
USドル建 債券 ： 7,400 万円
USドルＭＭＦ ： 1,500 万円
USドル建 投資信託 ： 1,000 万円
豪ドル建 債券 ： 6,300 万円
豪ドル建ＭＭＦ ：  370 万円
Tulip Trend Fund UCITS ： 1,700 万円
暗号通貨 ： 700 万円
円預金 ： 2,400 万円
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□今までの投資年数

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□投資経験（銘柄）
MAN OM-IP150 PLUS
SUPER FUND
日本株 
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□今後の投資可能年数
10 年
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□今後の投資可能金額

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□現在の年収から貯蓄できる余剰資金

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□年率目標リターン
5~10 ％
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□オフショアファンドも投資対象に入れるかどうか？
投資対象に入れる
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□その他、投資や人生でどのようなことを目標に運用していきたい、などあればなんでもお聞かせください。
金融危機や国家破産が起きても資産を守れるようにしておきたいと思っています。主人は既に亡くなっていますが、息子が2人います。息子達も相続財産をそれぞれ約5000万円保有しています。こちらも外貨建て債券で運用しています。もっと賢い運用方法があれば教えて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
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と直接お会いする前からある程度の情報をいただいているものの、やはり会って話を聞いてみないと見えないこともたくさんあります。
例えばこの方の遺産相続の詳細とか、お子さんが何をしていて、その将来のために何をしてあげたいと思っているか・・・など、「気持ち」の部分はなかなか全部文字では書ききれないですよね。
そういう意味でも一度予約いただいて、お会いすることができてよかったと思っています。

そして何度かメールが届かないというイレギュラーもありましたが、、無事最初にご提案したポートフォリオでUSD100,000（約1100万円）投資されることになりました。
その内訳がこちら。

英国介護不動産ファンド：USD 35,000
森林ファンド：USD 35,000
元本確保型ファンド：USD 30,000

このポートフォリオ全体で・・・

年間平均リターン：16.86%
年間平均リスク：2.5%

となります。
当然、過去のトラックレコードにおいての今日までの結果ですが、リスクが低くてリターンもかなり高いことがわかりますよね。

皆さんも個別具体的な相談をしたいという時には、いつでもお気軽にこちらの個別相談予約フォームから予約してください。
場所→日時の順で選んでもらえます（ご希望の場所がない場合は、個別にご連絡いただくか、翌月に更新されるのをお待ちください）。

※個別相談予約フォームはこちら