【第407回】スイスプライベートバンクからUSD175,000を金ロング・ショートヘッジファンドとAIファンド2へ投資されました。【神奈川県会社員 50代前半男性】

公開日： 2018/10/09 : 最終更新日：2025/11/09 通常メルマガ（事例など） AIファンド2, オルタナティブ, ゴールド会員, スイスプライベートバンク, 投資セミナー, 金ロングショート戦略ヘッジファンド

こんにちは。河合です。

もう何年も前から弊社経由でスイスプライベートバンクの口座を開設され、オフショアファンドへ投資している方の事例です。
今回は今年から紹介開始した2つのファンドへの投資となりました。

くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。

【神奈川県会社員 50代前半男性】

スイスプライベートバンクは5000万円から口座開設できて、世界中のオフショアファンドへ投資ができることがメリットです。
以前入門書（マニュアル）に書いていた一任勘定は日本人からは受けてもらえなくなってしまいましたので、年5%くらいのローリターンでいいから・・・と考えられていた富裕層にはちょっと使い勝手が悪くなってしまいました。
けれどオフショアファンドの最低リターンが6%台（リスクは1%以下）なので、債券運用ではないですけど（オルタナティブ）、オフショアファンドで運用してもらえればいいですよね。

今回の方はある程度積極運用の方。
過去選別されたファンドもそうでしたが、今回もリターンを求めて

金ロング・ショートヘッジファンド：USD50,000
AIファンド2：USD125,000

へ投資されました（投資額は最低投資額の関係）。
金ロング・ショートヘッジファンドは今年入って、-22.95%とかなり負けてますが、それもこれも9月の私のゴールド会員動画セミナーで解説したように、金価格がずっと横ばいで、ボラティリティ（変動）自体が歴史的に見てもかなり低くなっているためでした。

けれどもうおわかりの通り、下がっている時に買うから大きなリターンがあるものですよね？
結局このファンドを過去持っていたら、S&P500よりもリターンが高いですし（年率平均リターン：16.42%）、金価格が下落している時にもリターンを出しています。
もちろん金価格が大きく上昇する時にもリターンを出しています。

あとは「有事」が起こるのを待つだけですよね。
これだけ米国株も日本株も上昇しっぱなしですから、どこかで一度クラッシュが来ると誰もが言っています。
ということでこの方も今回「仕込み」をされました。

既に投資していれば、その投資はそのまま保有していていいのか？
利益が出ていたら、利食いのタイミングではないのか？
損失が出ていたら、今後保有し続けていて上がる見込みがあるのか？

そういった判断をするのは一般の方では難しいと思いますから、どんどん我々プロのアドバイザーを使ってください。