【第1239回】海外積立(元本確保型プラン)が既に+55.4%上がっていたので、利益確定して元本確保型ファンドへ投資です。【地方 会社員 40代前半 男性】
こんにちは。河合です。
本日はSP500で運用する海外積立(元本確保型プラン)で積立
以前にもこのパターン、ご紹介したことありますが、
くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、
【地方 会社員 40代前半 男性】
まずはこの方からいただいたメールをそのまま見ていただきましょ
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私は140%元本確保型の積立を始めて10年が経ちました。
積立総額は24,000ドルで、現在の評価額は37,
すでに140%以上のリターンを得ているため、
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とてもよく理解されていますよね。
積立の役目
・自動的に貯蓄
・ドルコスト平均法でSP500を安く買う
・複利運用で効率良く増やす
をよく果たしてくれましたよね。
この方、現在・・・
解約手数料なしの一部引き出し可能額:USD 26,172
あったため、この分を他の方と同様にオフショア資産管理口座へ送
元本確保型ファンド(ハイイールド債):USD 26,000(約400万円)
今回の事例のポイントを改めてみると・・・
・海外積立(元本確保型プラン)
・これから積み立てる金額よりも、
・このまま満期まで保有していても、どこかで、
・だったら現時点で利益確定をして、
・今後、
・積立は引き続き継続(資産形成)
ですね。
同様に海外積立(元本確保型プラン)をしていたら、
他社IFA経由で始められたものでも、弊社にアドバイザー変更(
【第1231回】【徳島県 自営業(マンション管理) 50代後半 女性】 |
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